1352 Mercury Retail Holding, один из крупнейших операторов розницы в России и владелец таких сетей, как «Бристоль» и «Красное & Белое» (в прошлом в холдинг также входила «Дикси»), начинает IPO с 10 ноября. В результате капитализация компании составит от 12 до 13 млрд долл.
Предварительный диапазон цены за акцию компания установила в размере 6-6,5 долл. Окончательно стоимость будет известно после того, как сформируется книга заявок. По прогнозам, это произойдет 9-го ноября.
Всего Mercury Retail Group Limited планирует разместить до 200 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР), каждая из которых удостоверяет право на одну обыкновенную акцию.
О том, что Mercury Retail собралась привлечь средства через рынок ценных бумаг, стало известно в сентябре. К этому времени рынок уже убедился в том, что пандемия положительно сказалась на алкогольном секторе. Поэтому российская группа решила играть по-крупному и выбрала для сделки такие банки, как JPMorgan, Bank of America Merrill Lynch, ВТБ, Сбербанк и Renaissance Capital.
Другие сети также прибегают к IPO для увеличения капитализации. В начале 2021-го акции выпустила сеть магазинов фиксированных цен FixPrice, в августе об аналогичных планах объявил один из старейших игроков на сибирском рынке общепита и крупнейшая за Уралом сеть кофеен «Подорожник».
Mercury Retail Group предлагает акционерам стандартные условия, согласно которым ценные бумаги не подлежат отчуждению в течение 360 дней с момента завершения предложения. На 30 дней заключаются стабилизационные соглашения.
