24141 Организатор выставок франшиз BUYBRAND и бизнес-маркета VerSous раскрыл данные о состоянии 106 российских франшиз в 2022 году. На основе более чем 60 показателей по каждой из франчайзинговых компаний был составлен рейтинг, в который вошли игроки рынков общепита, услуг, ретейла и производства.
Составители рейтинга отметили несколько особенностей своей разработки. Во-первых, суммарный вес (коэффициент) франшизы в рейтинге учитывался исходя не только из только положительных, но и отрицательных финансовых и юридических показателей. Во-вторых, было учтено количество открытий франчайзинговых точек (суммарно и за год) и число прекративших работу предприятий. Потому что неудачи франчайзеров и их франчайзи, как и достижения, являются крайне важной характеристикой франшизы, и должны быть приняты во внимание перед подписанием договора.
В третьих, чтобы составить наиболее объективный и адекватный реальности «портрет» каждого франчайзера, мы собирали информацию от самой компании-правообладателя, её действующих франчайзи, которых опрашивали сами по телефону, и из открытых реестров.
Все данные объединили в эвристической формуле, которая не раскрывается, т.к. является ноу-хау EMTG. До участия в рейтинге допускались исключительно компании с менее чем 5-летней историей и 3-летним стажем во франчайзинге.
| Позиция | Сумм.Коэфф | Название | Фр.деят.(лет) | Инвестиции |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 581.63 | Додо пицца | 10 | 18 млн.₽ |
| 2 | 439.81 | Инвитро | 17 | 2.5 млн.₽ |
| 3 | 434.28 | SOKOLOV | 4 | 30 млн.₽ |
| 4 | 415.32 | Пятёрочка | 11 | 15 млн.₽ |
| 5 | 413.19 | Гемотест | 12 | 3 млн.₽ |
| 6 | 392.76 | МПР | 4 | 7.6 млн.₽ |
| 7 | 392.39 | Хеликс | 15 | 2.5 млн.₽ |
| 8 | 384.71 | COFFEE LIKE | 9 | 1.6 млн.₽ |
| 9 | 365.95 | COLIZEUM | 4 | 5 млн.₽ |
| 10 | 333.48 | СИТИЛАБ | 13 | 2.5 млн.₽ |
| 11 | 332.79 | ПИВ&КО | 9 | 3.7 млн.₽ |
| 12 | 324.94 | Колба | 4 | 15 млн.₽ |
| 13 | 324.08 | КанцПарк | 8 | 2 млн.₽ |
| 14 | 321.18 | One Price Coffee | 5 | 2.5 млн.₽ |
| 15 | 320.9 | Настоящая пекарня | 6 | 2.155 млн.₽ |
| 16 | 320.88 | Cofix | 6 | 6 млн.₽ |
| 17 | 312.64 | Суши-Маркет | 8 | 2.2 млн.₽ |
| 18 | 308.74 | СОВЕТСКАЯ АПТЕКА | 6 | 2.5 млн.₽ |
| 19 | 299.1 | Ёбидоёби | 7 | 2.35 млн.₽ |
| 20 | 298.97 | КОПИРКА | 3 | 3.2 млн.₽ |
| 21 | 298.23 | КРОШКА КАРТОШКА | 20 | 5 млн.₽ |
| 22 | 293.22 | СДЭК | 13 | 0.75 млн.₽ |
| 23 | 278.75 | World Class & UFC GYM | 20 | 150 млн.₽ |
| 24 | 276.23 | КОТОФЕЙ | 14 | 9 млн.₽ |
| 25 | 273.6 | САМАЯ ВКУСНАЯ ШАУРМА | 5 | 2 млн.₽ |
| 26 | 270.98 | ЭТАЖИ | 10 | 1.5 млн.₽ |
| 27 | 270.28 | STARDOGS | 29 | 0.7 млн.₽ |
| 28 | 265.82 | БЭБИ-КЛУБ И БЭБИ-САД | 14 | 5 млн.₽ |
| 29 | 264.85 | FARFOR | 11 | 3 млн.₽ |
| 30 | 261.4 | 33 пингвина | 16 | 0.75 млн.₽ |
| 31 | 259.74 | СУПЕРМЕН | 5 | 1.7 млн.₽ |
| 32 | 251.57 | FIT SERVICE | 10 | 6 млн.₽ |
| 33 | 242.61 | 1С:БУХОБСЛУЖИВАНИЕ | 10 | 0.5 млн.₽ |
| 34 | 242.41 | Суши Wok | 10 | 2.5 млн.₽ |
| 35 | 241.14 | АСКОНА | 10 | 4 млн.₽ |
| 36 | 241.03 | #ЛАВАШ | 6 | 1.9 млн.₽ |
| 37 | 235.21 | ГАЛАМАРТ | 6 | 13 млн.₽ |
| 38 | 233.34 | Русская Дымка | 6 | 1.5 млн.₽ |
| 39 | 232.08 | Точка Красоты | 10 | 3.5 млн.₽ |
| 40 | 222.93 | Остерия Марио, Швили | 5 | 40 млн.₽ |
| 41 | 222.21 | Шашлыкоff | 12 | 24 млн.₽ |
| 42 | 218.71 | Чемпионика | 10 | 0.7 млн.₽ |
| 43 | 217.47 | Старик Хинкалыч | 5 | 7.2 млн.₽ |
| 44 | 212.25 | Altairika | 6 | 1.5 млн.₽ |
| 45 | 211.96 | PiterSmoke | 3 | 2.4 млн.₽ |
| 46 | 209.84 | ШОКОЛАДНИЦА | 14 | 14 млн.₽ |
| 47 | 209.54 | Фасоль | 9 | 0.5 млн.₽ |
| 48 | 203.36 | ПиццаФабрика | 6 | 30.4 млн.₽ |
| 49 | 439.81 | Перчини | 9 | 40 млн.₽ |
| 50 | 200.17 | Авокадо | 3 | 0.5 млн.₽ |
| 51 | 197.34 | Demokrat | 5 | 8.0474 млн.₽ |
| 52 | 193.28 | Choupette | 11 | 5.5 млн.₽ |
| 53 | 190.26 | СамПРАЧКА | 12 | 1.5 млн.₽ |
| 54 | 189.92 | True Gamers | 5 | 5.5 млн.₽ |
| 55 | 188.78 | Kannam Chicken | 3 | 4 млн.₽ |
| 56 | 187.25 | Harat's | 12 | 15 млн.₽ |
| 57 | 185.25 | iL Патио | 20 | 22 млн.₽ |
| 58 | 182.33 | Pedant.ru | 6 | 0.99 млн.₽ |
| 59 | 179.13 | T&W Coffee Go | 6 | 0.5 млн.₽ |
| 60 | 173.31 | Пальчики | 10 | 4.5 млн.₽ |
| 61 | 172.74 | КАПИБАРА Суши | 6 | 2.2 млн.₽ |
| 62 | 172.21 | Боди Пит | 4 | 1.9 млн.₽ |
| 63 | 171.51 | Дети на паркете | 6 | 0.5 млн.₽ |
| 64 | 164.43 | TOPGUN | 8 | 2.5 млн.₽ |
| 65 | 160.34 | Мосигра | 12 | 1.4 млн.₽ |
| 66 | 160.19 | SmartyKids | 6 | 0.6 млн.₽ |
| 67 | 159.19 | Laser Love | 5 | 2 млн.₽ |
| 68 | 158.17 | ХОЧУ ПУРИ | 4 | 50 млн.₽ |
| 69 | 157.82 | BAMBINI CLUB | 7 | 2.4 млн.₽ |
| 70 | 157.39 | Hello Park | 4 | 20 млн.₽ |
| 71 | 153.67 | Mama Roma | 15 | 15 млн.₽ |
| 72 | 152.3 | GEIZER | 4 | 0.9 млн.₽ |
| 73 | 143.2 | Coffee Machine | 8 | 7.5 млн.₽ |
| 74 | 141.06 | Хостелы Рус | 8 | 2.5 млн.₽ |
| 75 | 140.48 | Стильпарк | 9 | 4.625 млн.₽ |
| 76 | 136.66 | Эксперт Клининг | 5 | 0.5 млн.₽ |
| 77 | 136.01 | Burger Club | 13 | 5 млн.₽ |
| 78 | 135.77 | Мокрый нос | 3 | 1.65 млн.₽ |
| 79 | 132.07 | BORODACH | 7 | 1.7 млн.₽ |
| 80 | 127.25 | X-FIT | 10 | 7 млн.₽ |
| 81 | 124.35 | РУКИ ВВЕРХ! | 10 | 25 млн.₽ |
| 82 | 122.73 | О!эскимо | 6 | 1.3 млн.₽ |
| 83 | 118.95 | Блинбери | 3 | 7 млн.₽ |
| 84 | 105.18 | Третье чувство | 9 | 0.85 млн.₽ |
| 85 | 104.6 | 13 RULES | 5 | 2.5 млн.₽ |
| 86 | 102.83 | GROOM | 5 | 1.55 млн.₽ |
| 87 | 93.58 | Smile Fish | 7 | 3.5 млн.₽ |
| 88 | 87.95 | СЛЕТАТЬ.РУ | 8 | 0.5 млн.₽ |
| 89 | 86.99 | ПЕРСОНА | 18 | 3.5 млн.₽ |
| 90 | 80.67 | ShaurMeals | 5 | 2 млн.₽ |
| 91 | 78.82 | H-Point | 13 | 2.5 млн.₽ |
| 92 | 74.68 | Mail Boxes Etc. | 5 | 0.8 млн.₽ |
| 93 | 71.8 | Аджикинежаль | 7 | 45 млн.₽ |
| 94 | 70.65 | CODDY | 5 | 0.8 млн.₽ |
| 95 | 68.08 | CHERNIKA nails | 3 | 2.2 млн.₽ |
| 96 | 64.25 | ЖИШИ СУШИ | 6 | 3 млн.₽ |
| 97 | 56.49 | arya home | 4 | 3.5 млн.₽ |
| 98 | 55.23 | Nails Up | 6 | 0.7 млн.₽ |
| 99 | 52.07 | Цветов.ру | 7 | 0.6 млн.₽ |
| 100 | 52.02 | Футболика | 6 | 0.5 млн.₽ |
| 101 | 51.26 | Квиктранс | 3 | 3 млн.₽ |
| 102 | 48.64 | Tamaris | 14 | 10 млн.₽ |
| 103 | 43.66 | Ничего Лишнего | 4 | 1.2 млн.₽ |
| 104 | 37.73 | Стройматик | 7 | 3 млн.₽ |
| 105 | 33.53 | modi | 5 | 8 млн.₽ |
| 106 | 23.34 | Инжинириум МГТУ им.Баумана | 3 | 2.5 млн.₽ |
«Существенным фактором при оценке компании стала готовность участников рейтинга как открывать экспертам отрицательные показатели своей деятельности, так и предоставить прямые контакты своих действующих франчайзи для опроса о реальных результатах сотрудничества», - подчеркивают составители.
Помимо суммарного веса на рынке они проанализировали зависимость между возрастом франшизы, её стоимостью и сроком окупаемости. Также они отметили определенные тренды по сегментам франчайзингового рынка.
Так, наименее устойчивыми к турбулентному 2022 году оказались франшизы, трeбущие около 1,5 млн руб. вложений (они составили 66,9% от общего числа закрытий франчайзинговых точек в 2022-м). В основном, это ресторанный бизнес и ретейл с большими требованиями по минимальной закупке от основного поставщика.
У франшиз с высокими инвестициями процент закрытий минимальный. При вложениях от 15 млн руб. он составляет 1%, от 35 млн руб. – закрытий не было.
По видам деятельности больше всего закрытий было в ретейле (46,5%), на втором месте услуги (31%), наименее негативный показатель у общепита - 22,5%.
Как следует из итогов рейтинга, превалируют на рынке франшиз концепции из сегмента услуг. На них пришлось 40,1% открытий из всех запущенных по франшизам точек в 2022 году. На втором месте ретейл – 32,7%, 27,2% - у компаний, работающих в сфере HoReCa. Это объясняется объемом инвестиций: предприятие в сфере услуг можно открыть с капиталом до 1,5 млн руб., тогда как качественное и устойчивое заведение общепита по франшизе обойдётся в более чем 7 млн руб., поясняет гендиректор EMTG Екатерина Сойак.
«Франшизы со стартовым капиталом от 1,5 млн руб. открывались активнее всего, но и так же активно закрывались» - констатирует Екатерина.
Повторных открытий в 2022 году было больше всего у концепций с инвестициями до 1,5 млн руб. За год 1194 действующих франчайзи запустили новые точки по франшизе. За весь период наблюдений в этом ценовом диапазоне повторно открылись 4327 предприятий, в диапазоне от 1,5 млн до 5 млн руб.— 4656 точек.
«Активнее всего повторно открывались точки в сфере услуг, особенно проявили себя медицинские и лабораторные франшизы, что было ожидаемо на фоне распространения COVID-19»,— говорит Екатерина Сойак.
На зарубежную экспансию российских франчайзеров явно влияет объем инвестиций. Компании с порогом входа от 5 млн до 15 млн руб. вышли в среднем в 5,4 стран. 63,2% таких франчайзеров уже имеют иностранных франчайзи. По этому показателю их обгоняют концепции со стоимостью в 15–35 млн руб. У них процент выхода на зарубежные рынки — 70. Один из ярких примеров - ресторанный холдинг "Тигрус", который вывел итальянскую сеть Osteria Mario и грузинские бистро "Швили" в ОАЭ (страна стала одним из самых популярных направлений для масштабирования российских франшиз на фоне активной релокации россиян).
Объем поддержки франчайзи со стороны франчайзера, как показало исследование BUYBRAND, тоже можно прогнозировать по объему инвестиций. На стадии запуска и продажи самые лучшие показатели были у франшиз с инвестициями от 5 млн до 15 млн руб. На втором месте концепции от 35 млн руб. Постоянную поддержку лучше всего оказывают по франшизам от 1,5 млн до 5 млн руб. Франчайзеры в области общественного питания активнее других поддерживали партнеров на старте, компании в сфере услуг на этом этапе отставали, но в постоянной поддержке и маркетинговом сопровождении оказались в лидерах.
Также, анализируя огромный массив данных, собранных об актуальных франшизах 2022-го, специалисты EMTG подсчитали, какие концепции лучше прошли кризис, быстрее развивались на иностранных рынках, окупались за 11 или за 30 месяцев, проработали на рынке меньше конкурентов и другие интересные цифры. Подробнее о них расскажем в отдельной серии новостей. Будут цифры и графики. Следите за обновлениями!
Удобная навигация – на странице рейтинга>>>
Рейтинг опубликован в ИД «Коммерсант».
