5822 2010 году стал временем медленного выхода из кризиса при заметном оживлении в России международных и отечественных брендов и сетевых компаний в целом. По подсчетам портала BUYBRAND Inform, до половины новых коммерческих точек, в том числе в регионах, открывались по франчайзингу.
В 2010 году были и неудачи, в том числе для известных брендов, но их было немного. Так и не удался вход на российский рынок у второго в мире торгового оператора Carrefour. Неудача постигла и другой крупнейший мировой ритейлер Walmart, закрывший офис в России.
Холдинг «Пятый океан» (премиальный бренд «живого» пива) в условиях значительного падения продаж в этом секторе и недобросовестного поведения партнёров осуществил массовый выкуп франчайзинговых точек (подробно http://www.buybrand.ru/articles/672/).
Сорвался выход на отечественный рынок британской сети магазинов игрушек Hamleys. Закрылись магазины Sprandi, BiBelots, cеть универмагов Plato. Sport and Fashion Group прикрыла более 10 своих точек Reebok. Как видим, ушедших с рынка нельзя отнести к мелкому бизнесу.
Но в целом, кризис не только не разрушил, но придал в 2010 году ускорение российскому франчайзингу. В условиях, когда компании не могли получить кредиты или иное финансирование на сколько-нибудь разумных условиях, они, чтобы застолбить за собой хорошую долю рынка прибегали к альтернативному методу: делились технологиями и торговой маркой для партнёрского открытия предприятий. Новые времена «обращают» все больше компаний во франчайзеров, подталкивая их к расфасовке вызревшего бизнеса по франшизным пакетам (подробно http://www.buybrand.ru/articles/538/).
Розница всё больше притягивает к себе девелоперов. Собственные торговые площади оказались весьма подходящей средой для конвергенции разнородных бизнесов. Всех тянет в B2C, правда, не у всех получается. Строители и девелоперы создают собственные ритейловые бренды и специализированные компании в рамках холдингов. На фоне профильного бизнеса эта активность часто выглядит «игрушечной», но есть и пример группы компаний «Ташир», где в сетевой ритейл играют давно и не по-детски (http://www.buybrand.ru/articles/871/).
В целом «девелоперский ритейл» можно отнести к специфике российской коммерции. В беседе со мной вице-президент «Ташира» Виталий Ефимкин отметил, что это – нормальное явление для России, розничные рынки которой недостаточно развиты. На Западе же девелопер не то что розницей, но даже строительством и управлением ТЦ не занимается.
Между тем, как говорится в недавнем отчете компании Colliers International, прошедший 2010 год характеризовался оживлением спроса на рынке торговой недвижимости Москвы и регионов. В немалой степени этот факт объясняется выходом на московский регион новых иностранных брендов и экспансией региональных сетей на столичный рынок (яркий пример – гипермарекеты «О’Кей»). В результате сократилась доля свободных торговых помещений, выросли арендные ставки, отменились бонусы для арендаторов и увеличился «лист ожидания» в наиболее привлекательных и успешных торговых комплексах.
По словам директора департамента торговой недвижимости Colliers International Галины Малиборской, всего в Москве за 2010 год было построено 962 тыс. кв. м новых торговых площадей. Правда, большая часть этого объема приходится лишь на два объекта – ТРЦ «Вегас» и ТРЦ «Гагаринский» (общая площадь – 590 тыс. и 194 тыс. кв. м соответственно). Открытие некоторых других заявленных ранее объектов вроде ТРЦ «Афимолл Сити» общей площадью 179 тыс. кв. м перенесено на начало 2011 года. Впрочем, и этого объема хватило, чтобы перекрыть показатели 2009 года, когда было сдано в эксплуатацию 900 тыс. кв. м. Однако по показателю торговой площади новых объектов 2010 год отстает от 2009 года на 25%, говорится в отчете компании.
Если попытаться выделить наиболее привлекательные розничные сектора, то, помимо фастфуда, нужно упомянуть «детскую тему» как хит кризисного сезона. К ней обращаются и те компании, которые раньше в своём ассортименте игнорировали маленьких потребителей. Особенно это наглядно проявилось в сегментах одежды и пищевых продуктов, но не только. «Маленькая фея» (марка концерна «Калина») теперь живет не только на косметике и печатной продукции, но и на детской одежде и бижутерии. В линейку соков «Теди» с вклинился напиток Теди Play, рассчитанный на «активных детей в возрасте 5–15 лет». Вообще у российского рынка детских брендов – огромный потенциал роста. Как подсчитали в Euromonitor, сейчас лишь 1,3% всех продаваемых в России продуктов питания и напитков приходится на специализированные детские бренды. В Польше этот показатель равен 5%, в Великобритании – 15%.
В 2010-м франчайзинговая активность со стороны бизнеса и местных властей сильнее всего выросла в некоторых сибирских субъектах Федерации (подробно http://www.buybrand.ru/articles/792/). Так, при Пермской торгово-промышленной палате появился центр бизнеса, ориентированный на привлечение в край франшиз и на подготовку собственных франчайзеров. К настоящему времени заключены 24 договора с привлеченными франчайзерами. Губернатор Олег Чиркунов сам вёл переговоры с представителями «Сабвэй» «Икеа», «Хилтон».
Пермское Министерство сельского хозяйства сформировало весьма необычные для России агрофраншизы по пчеловодству, кролиководству и даже страусоводству.
Агрофраншизы, но уже в более привычной области продуктового ритейла, появились и в Красноярском крае. Новая сеть павильонов шаговой доступности «Губернский прилавок» предоставила возможность работать под этим брендом предпринимателям, торгующим красноярской сельхозпродукцией. По словам краевого министра сельского хозяйства и продовольственной политики Леонида Шорохова, речь идет об абсолютно новой и пока локальной франшизе. После обкатки на месте, администрация Красноярского края надеется выйти с ней в соседние сибирские регионы. Развитием сети занимается ООО «Губернский прилавок» при поддержке краевого Минсельхоза. Под совместным патронажем Красноярска и краевого Минсельхоза выстраивается сразу несколько брендированных розничных сетей, общее число их точек – порядка 300.
Особой динамикой отличается Новосибирск, который в 2010-м сделал заявку на то, чтобы стать вторым после Москвы городом по степени интереса крупных ритейлеров и франчайзеров. Самыми востребованными оказались франшизы модной одежды. Участники рынка отмечают, что в Новосибирск модные новинки приходят сразу же после Москвы. В одёжной рознице (иностранные бренды) средние инвестиции для Новосибирска составляет 20 тыс. евро; сроки окупаемости — два года. Для российских брендов – от 9 тыс. евро; сроки окупаемости – до двух лет. В фастфуде средний паушальный взнос составляет 15 тыс. евро, плюс роялти (5–8% от оборота), плюс отчисления на рекламу (2–3% от оборота); сроки окупаемости – от одного года.
Ясно, что в среднесрочной перспективе движение франчайзеров на Восток значительно усилится и ещё имеющийся вакуум начнет быстро заполняться. Бренды идут туда, где есть платежеспособный спрос и сколько-нибудь благоприятные деловой климат и перспективы. Именно к таким перспективам следует отнести быстрый рост экономического взаимодействия РФ с Китаем, Кореей, Японией, странами АСЕАН, сопровождаемый развитием инфраструктуры, грузо-пассажирского транзита и увеличением в сибирских городах хорошо оплачиваемого персонала.
Далее предлагаем вашему вниманию помесячную хронологию значимых для российского франчайзинга событий.
Январь-февраль
# Начало года – традиционный старт зарубежных франчайзинговых выставок, «веских» для отечественного бизнеса по лицензии. Упомянем лишь две из них: The British Franchise Exhibition, прошедшую 29-30 января в Манчестере (Великобритания), и Franchise Expo New Delhi, 21-22 февраля в Дели. Индийский парад брендов свидетельствовал о том, что поразительная динамика экономического роста наших южных соседей сопровождается не менее стремительным развитием франчайзинговых отношений. Столь близкая мастерская мира словно создана под российских партнеров. В год кролика их явно ждёт франчайзинговая удача там, где цены производителя и правообладателя приятно удивляют, а за национальными брендами стоят растущие как на дрожжах самые разнообразные бизнес-империи с миллиардными оборотами.
# В январе 2010 года кризису вопреки сеть Burger King со штаб-квартирой в Майами открыла свой первый франчайзинговый ресторан в России (см. http://www.buybrand.ru/articles/742/). Российский «вернисаж» короля бургеров протекал на фоне серьёзных глобальных трудностей для Burger King Corporation, приведших к изменению состава собственников. В России корпорация работает через компанию Burger King Rus. Как заявила в конце лета её гендиректор Яна Песоцкой, «за семь месяцев (2010 г.) мы открыли семь ресторанов и довольны результатами их работы».
# Крупнейшая в Европе розничная сеть Carrefour окончательно прекратила деятельность в России. На российский рынок Carrefour вышла в 2007 году, зарегистрировав ООО «Карфур Рус». В 2009 году компания открыла два первых магазина – в ТЦ «Филион» (8 тыс. кв. м) в Москве и в краснодарской «Галактике». Предполагалось, что компания приобретет крупного российского ритейлера – весной 2009-го Carrefour вела переговоры о поглощении сети «Седьмой континент», но сделка не состоялась. С учетом мощного продвижения за эти годы на российском рынке французского же конкурента в лице Auchan, в Carrefour решили оставить поле битвы. Нельзя исключать возможность возвращения Carrefour в ином качестве, возможно, через франшизы.
Март
# В Москве (17 марта) прошло общее собрание членов Российской ассоциации франчайзинга. В повестке дня значились три основных пункта: об итогах деятельности в 2008-2009 годах и приоритетах в 2010-2012 годах; о внесении изменений в устав; об избрании руководящих органов.
Мераб Елашвили (сеть «СБАРРО» в России), входивший в Совет директоров РАФ и одновременно руководивший Комитетом по франчайзингу ОПОРЫ России избран новым президентом РАФ. Что касается Александра Майлера, долгое время совмещавшего посты президента и председателя Совета директоров РАФ, то он остался в составе Совета. В этот руководящий орган, помимо Елашвили и Майлера, вошли:
- Александр Колобов, президент компании «Шоколадница»; Геннадий Кочетков, вице-президент «Сабвэй Раша Франчайзинг Компани»; Борис Нуралиев, директор фирмы «1С»; Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, президент «Ростик Груп»; Агнесса Осипова, генеральный директор ЗАО БРПИ («Баскин Роббинс»); Александр Островский, генеральный директор ООО «Независимая лаборатория Инвитро»; Сергей Попилюк, президент Сorus Group («АМД Лаборатория»); Екатерина Сойак, генеральный директор EMTG; Валерий Тараканов, вице-президент по развитию магазинов «Мини-перекресток» (X5 Retail Group); Cергей Шихарев, генеральный директор ООО «Маркон» («Стардог!s»).
В результате поправок к уставу у Ассоциации появились пять комитетов: по аудиту; по законодательству; по международным связям и взаимодействию с общественными организациями; по коммуникациям и рекламе; по сертификации и саморегулированию.
# В московском отеле «Холидэй Инн» 22 марта прошло заседание клуба франчайзеров BUYBRAND Club по теме «Что сдерживает развитие франчайзинга в России?». Представители двух десятков компаний выделили три основных «тормоза» на пути брендов:
- Игнорирование государством важности этой сферы, что вдвойне нелогично в период кризиса; позиция банков не давать франчайзи кредитных преимуществ при старт-апе вопреки их большей надежности; традиционно слабая защищенность интеллектуальной собственности в России (подробно http://www.buybrand.ru/articles/995/).
Апрель
# В апреле к нам вернулся пончиковый гигант Dunkin‘ Donuts. Первое заведение американской сети кофеен было открыто в 1996 году, однако в 1999 компания была вынуждена уйти с рынка. После 11 лет отсутствия пончиковое заведение открылось на Новом Арбате в Москве. Российский проект развивается по франчайзингу компанией «Донатс проджект» (генеральный директор – Константин Петров).
Июнь
# Государственной Думой принят на рассмотрение законопроект № 392449-5 «О внесениях изменений и дополнений в главу 54 Гражданского Кодекса РФ». Он направлен на устранение несоответствия норм, регулирующих отношения коммерческой концессии, практике развитых стран:
1. Требование об обязательной госрегистрации договоров коммерческой концессии. Теперь предлагается ввести дифференцированный подход – в зависимости от состава (значимости) предоставляемого комплекса исключительных прав.
2. Регламент государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности предписывает проведение множества контрольных процедур при экспертизе подаваемых договоров. Среди прочего проверяются сведения, указанные в заявлении и договоре, содержащиеся в государственных реестрах и даже надлежащая оплата госпошлины. Всё это затягивает процедуру регистрации порой на два и более месяцев. Принятие изменений в статью 1028 сократит срок регистрации договоров коммерческой концессии в федеральном органе по интеллектуальной собственности до одного месяца.
3. Статья 1034 «Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю», устанавливает субсидиарную и солидарную ответственность правообладателя по предъявляемым к пользователю требованиям. Это нарушает принцип франчайзинга – юридическую независимость франчайзера и франчайзи.
4. Положения статьи 1035 о праве пользователя на перезаключение договора с правообладателем по истечении его срока на тех же условиях противоречит здравому смыслу, так как условия через 5-10 лет (обычный срок договоров) могут серьёзно измениться.
(см. http://www.buybrand.ru/news/681/)
# Американская Yum!Brands решила приобрести российскую сеть ресторанов быстрого питания «Ростик'c-KFC», замыкающуюся на холдинг «Ростик Групп». Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство «Ям! Ресторантс Интернэшнл Менеджмент» на приобретение ООО «Рашн Карамель Ресторантс», которое в свою очередь управляет сетью «Ростик'c-KFC».
Как пояснили в «Ростик Групп», приобретение будет осуществлено в рамках договоренностей о совместном развитии бренда «Ростик'c-KFC» в России и СНГ, достигнутых ещё в 2005 году. До завершения сделки «Ростик'c-KFC» принадлежит ее основателю Ростиславу Ордовскому-Танаевскому Бланко. В 2005 году «Ростик Групп» создала сеть быстрого обслуживания «Ростик'с», тогда же корпорация получила от компании Yum! Brands, сети KFC (Kentucky Fried Chicken), предложение о стратегическом сотрудничестве и развитии совместного бренда «Ростикс'с-KFC» на территории РФ и стран СНГ. В 2006 году сеть «Ростик'с-KFC» была выделена в самостоятельную юридическую структуру в рамках холдинга.
Август
# Третья в мире по размеру сеть закусочных Wendy's, (после McDonald's и Burger King) приступила к завершающей стадии переговоров с российской «Фуд сервис капитал» относительно подписания договор франчайзинга. В базе Роспатента товарный знак Wendy's зарегистрирован в феврале 2010 года.
Wendy's/Arby's Group (полное название компании) специализируется на сэндвичах и гамбургерах, развивая сеть закусочных под брендами Arby's (3700 точек, 69% из них франчайзинговые) и Wendy's (6600 точек, 79% франчайзинговые) в 22 странах мира.
В холдинг «Фуд сервис капитал» в июне 2010 года собрали свои потребительские активы ресторатор Михаил Зельман и владелец Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов с партнерами. В их холдинг входят: ресторанная компания «Арпиком» (28 ресторанов «Гудман», «Филимонова и Янкель», «Колбасофф», «Мамина паста»), кейтеринговая «Комфис», поставщик продуктов питания «Легион» и фабрика-кухня «Единая сеть питания» (создана вместе с РЖД), которая является монопольным оператором по обслуживанию поездов «Сапсан».
В Москве и Петербурге будет открыто по 10 ресторанов Wendy's. Затем акцент в развитии будет перенесён на регионы – города с населением 500 тыс. человек. Согласно стандартному договору франчайзинга Wendy's роялти составляет 4% от выручки. Кроме того, партнер обязан сделать единовременный платеж, который, например, в США составляет 25 тыс. долларов за точку.
Сентябрь
# Группа «Ташир» (президент Самвел Карапетян), чей основной бизнес сосредоточен в сфере девелопмента и эксплуатации ТРЦ, объявила о том, что будет продвигать британскую одежную марку Quiz среднего ценового сегмента в странах СНГ. Входящая в его группу компания «Модный альянс» приобрела эксклюзивную франшизу на открытие магазинов Quiz. В течение полутора лет ГК «Ташир» намерена открыть восемь бутиков в РФ, а затем протянуть фирменную сеть в Армению, Белоруссию и Украину. Где-то с конца 2011 года «Ташир» планирует приступить к продажам франшиз Quiz. Открытие магазина Quiz средней площадью 150-200 кв. м обойдется владельцу в сумму около 5 млн руб.
Первые магазины Quiz появились в 1995 году в Шотландии. Ныне в этой сети одежды для девушек и женщин от 15 до 35 лет насчитывает более 70 собственных и 30 франчайзинговых бутиков в Европе и на Ближнем Востоке. Под маркой Quiz в Великобритании также производятся одежда, обувь и аксессуары.
ГК «Ташир» относится к самым продвинутым в собственном ритейле девелоперам. До вышеупомянутой британской марки, она уже имела франчайзинговые лицензии Sela, Flo & Jo, Incanto, Lo, Best Mountain, «Спортландия». Всего у ГК «Ташир» целых 27 действующих ритейловых проектов, в том числе 7 франчайзинговых (см. http://www.buybrand.ru/articles/871/).
# Российское представительство ЗАО «Франшиз девелопмент рус» начало продажу франшиз сети быстрого питания Mr. Sandy (российское наименование «Мистер Санди») для партнеров в РФ и Украине. Сеть привлекла к себе внимание невысокими паушальными взносами и роялти. Паушальный взнос составляет до 30 тыс. руб., сумма первоначальных инвестиций может ограничиться 150 тыс. руб. При этом российский офис в случае открытия точки в аэропорту или на вокзале освобождает от первого взноса и устанавливает льготный период по выплате роялти.
# В Москве, в Экспоцентре на Красной Пресне, с 21 по 23 сентября прошла очередная международная выставка по франчайзингу BUYBRAND 2010. Она открылась вручением премий «Золотой Бренд-2010» в пяти номинациях:
«Социально значимый бренд» – «Торговая Сеть «Гипермаркет «Бегемот» (бренд «Бегемот»); «Франчайзи года» – компания «Г.М.Р. Планета гостеприимства» (бренд Sbarro); «Франчайзер года» – «Независимая лаборатория ИНВИТРО»; «Франчайзинг в лицах» – Геннадий Кочетков, вице-президент «Сабвэй Раша Франчайзинг Компани»; «Золотая франшиза-2010» – «Росинтер Ресторантс Холдинг» (бренды Il Patio и «Планета суши»).
На выставке было представлено 200 бизнес-концепций из 30 стран, в том числе, такие известные бренды, как «Шоколадница», «Планета Суши», Il Patio, «Перекресток Экспресс», SBARRO, SUBWAY, Southern Fried Chicken, «Стардог!с», «Инвитро», «Бельпостель», MANGO, WESTLAND, MASCOTTE, «Смешарики». В рамках выставки работал международный форум по теме «Франчайзинг больших перемен» (см. http://www.expo.buybrand.ru/exhibition/History.php).
Октябрь
# 5 октября в Тюмени прошла конференция «Франчайзинг как основной фактор успешного развития потребительского рынка», а 19 октября – круглый стол «Франшиза vs Своя идея». Управление лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области провело анкетирование участников конференции. По мнению предпринимателей, основными причинами недостаточно широкого использования франчайзинга при ведении бизнеса являются: отсутствие в регионе соответствующей информации и высокая стоимость франшиз, жесткие условия их владельцев, плохое сопровождение франчайзерами новоявленных франчайзи. Респонденты высказались за следующие формы поддержки со стороны правительства Тюменской области: гранты на оплату франшизы, проведение тематических семинаров, выставок, тренингов, содействие в привлечении франшиз уникальных марок, установление налоговых каникул.
А вот как распределились доли тюменских предпринимателей, располагающих теми или иными суммами для покупки франшизы: до 300 тыс. рублей – 27% опрошенных, до 1 млн рублей - 45,8%, от 1 до 5 млн рублей – 25,4%, свыше 5 млн рублей – 8,5%. Надо сказать, не самые бедные потенциальные франчайзи живут в Тюменской области! (подробно http://www.buybrand.ru/news/752/ и http://www.buybrand.ru/news/761/)
# 13-16 октября в Сеуле прошел очередной Всемирный саммит по франчайзингу (World Franchise Meeting 2010). Его организатор – World Franchise Council и Asia Pacific Franchise Confederation. Делегация Российской ассоциации франчайзинга впервые участвовала в работе саммита. РФ является единственной страной СНГ, представленной в этой организации. На саммите достигнуты предварительные договоренности об участии ряда стран в выставке по франчайзингу BUYBRAND 2011, при этом представители некоторых национальных ассоциаций выступят посредниками в «приглашении» брендов своих членов на российскую выставку. Саммиты WFC дают национальным ассоциациям возможность напрямую установить контакты со своими коллегами и наметить совместные проекты, обменяться опытом реализации франчайзингвых программ в каждой стране.
# Октябрь порадовал приходом португальской сети Petit Patapon, открывшей свой первый магазин в РФ. В планах дистрибьютора открытие в 2011 году на территории России более 10 магазинов этой марки, все по франчайзингу. Магазины работают в сегменте «средний плюс» и предлагают детскую одежду, обувь, аксессуары, бижутерию, белье и одежду для сна. Дистрибьютером португальской марки на территории РФ выступает Forus Fashion Group. Как рассказала её менеджер по рекламе Александра Давыдова, все магазины Petit Patapon по размеру торговой площади можно отнести к небольшим бутикам, для их открытия рассматриваются города-миллионники. Первый магазин был открыт в октябре 2010 года в Краснодаре в ТЦ «Красная площадь». Магазин, который откроется в ТРЦ «Мега-Химки» будет участвовать в бонусной программе Mega Card, затеянной летом 2010 ООО «Мега» и ЗАО «Кредит Европа Банк».
Сумма минимальной закупки для точки Petit Patapon составляет около 30 тыс. евро, вступительный взнос при этом отсутствует. Зато есть масса проплат за фирменные аксессуары: за использование бренда нужно проплатить держателю франшизы 1 тыс. евро; за аренду оборудования для витрины – 300 евро за сезон; мебель – 350 евро за оборудование 1 кв. метр; манекены, упаковка и аксессуары – ещё 5 тыс. евро. Минимальная торговая площадь для магазина с коллекцией для новорожденных и малышей составляет 30 кв. м, с одеждой для мальчиков и девочек – 40 кв. м. Плюс склад не менее 10 кв. м.
Бренд Petit Patapon представлен в более чем 13 странах, преимущественно в крупных престижных универмагах: Barneys в Нью-Йорке, Le Bon Marche в Париже и Shin-Kong Mitsukoshi на Тайване. Монобрендовая сеть включает в себя 32 магазина в Португалии, 27 магазинов в Италии, два – на Тайване, один – в Польше, один – в Люксембурге и один магазин на Кипре.
# В Санкт-Петербурге закрылись три из шести бутиков торговой сети Guess, будут закрыты и остальные. Еще в мае 2010 года представители компании GUESS заявили о планах перейти на самостоятельное развитие. Торговую марку Guess в России по договору франчайзинга представляла компания ЛВБ, входящая в холдинг «МФК Джамилько».
Guess планирует запустить в первой половине 2011 года 10 магазинов в самостоятельном режиме. Они начнут работать в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове, Екатеринбурге, Татарстане. Корпорация Guess базируется в Лос-Анджелесе и выпускает джинсовую одежду одноименной марки. Под ней также продаётся обувь, очки, часы, ювелирные изделия в 1113 магазинах по всему миру.
# Как ни странно, именно владелец сети «Связной» Максим Ноготков объявил об открытии в Москве и Санкт-Петербурге первых магазинов датской ювелирной компании Pandora – третьего номера на мировом ювелирном рынке по продажам (после Tiffani & Co и Bulgari). Компания «Панклуб» Ноготкова, купившая франшизу на развитие Pandora в России, в этом году собирается открыть шесть точек, а к концу 2011 года их должно быть 30. Ноготков надеется, что через несколько лет ему удастся создать полноценную сеть из 100 магазинов. Pandora работает в сегменте affordable luxury и рассчитана на достаточно широкий круг потребителей.
Впервые Pandora заявила об интересе к российскому рынку в 2009 году. В ее отчетности указано, что «ключевой целью компании является выход на новые рынки в развивающихся странах – Бразилии, России, Индии и Китае». Глобальная выручка компании уже растёт ударными темпами. В то же время представители некоторых российских ювелирных сетей, давно работающих на отечественном рынке, не верят в успех Pandora.
# Столичный ресторатор Михаил Зельман вышел в новый для себя сегмент – уличного питания (street-food). В октябре в Москве открылась первая торговая точка «Клейнбургские колбаски». Как рассказал г-н Зельман, в течение полутора лет планируется открыть не менее 150 таких предприятий. Идея нового проекта заимствована в Германии, точки планируется открывать в виде палаток и на фуд-кортах ТЦ. «Мы хотим развивать этот проект как самостоятельно, так и по франчайзингу, – сообщил ресторатор. – В дальнейшем собираемся выйти на железнодорожные вокзалы и аэропорты». Средний чек колбаски с напитком составит 110 руб.
Эксперт BUYBRAND Inform, директор консалтинговой компании Restcon Андрей Петраков считает, что сегмент street-food в кризис просел, но оказался более стабильным, чем другие сегменты общепита. Однако конкретный сегмент колбасок и сосисок развивается не очень быстро, на рынке присутствует только одна крупная сеть – «Стардог!s», и это сигнал низкой востребованности.
# Совладельцы известной израильской сети кофеен Aroma Espresso Bar объявили о планах открыть в РФ до 2015 года около 150 кофеен (семь в текущем году) под новым брендом Red Espresso Bar. Инвестиции в проект оцениваются в $75-150 млн. Но лидером рынка в любом случае останется американская Starbucks, позиции которой не удается отвоевать даже давно действующим сетям – «Шоколаднице» или «Кофе Хауз».
По данным сайта израильской сети, Aroma Espresso Bar уже пыталась три года назад зайти на российский рынок, предложив франшизы сразу нескольким компаниям в Москве. Но результатом первая попытка не увенчалась. Теперь российские кофейни будут открываться под брендом Red Espresso Bar (зарегистрирован Роспатентом в апреле 2010 года), а управлять кофейнями будет ООО «Ред кафе менеджмент» (зарегистрировано, по данным «СПАРК-Интерфакс», в январе 2010 года). Средний чек составит ориентировочно 350 руб., сообщил управляющий партнер «Ред кафе менеджмент» Алеко Крихели (совладелец сетей «Малинка-кафе», «Сушилка», Shisha).
По подсчётам вышеупомянутого эксперта Андрея Петракова, в 2009 году из-за кризиса выручка кофеен в Москве упала в среднем на 15% (дорогих ресторанов — на 40%). По данным компании «ВТБ Капитал», при обороте ресторанного рынка в 2009 года на уровне 363 млрд руб. на долю кофеен приходилось лишь 6%, зато 74% этого сегмента занимают сетевые заведения. «Сегодня единичным заведениям сложно конкурировать с сетевыми проектами», — отмечает директор ресторана Mansion Александр Гаврилов. Но, как утверждает Андрей Петраков, даже в сетевых проектах в первые три года из пяти открывшихся заведений закрываются три.
Ноябрь
# Бизнес сети бытовой техники и электроники «Техносила» приобрел Михаил Кокорич, гендиректор деревоперерабатывающего холдинга Ilim Timber Industry и совладелец DIY-сетей «ПланетаСтрой» и «Уюттера». Бизнесмен получил контрольные пакеты в ООО «СервисТрейд» и ООО «БизнесПро», которые продолжили управлять магазинами «Техносилы» после банкротства ее бывших операционных компаний.
До весны 2010 года «Техносилу» контролировали ее основатели – братья Вячеслав и Виктор Зайцевы. Затем в ходе реструктуризации долга сети (порядка $300-350 млн) владельцем ее розничного и оптового подразделений стал МДМ-банк. В основных операционных компаниях «Техносилы», включая головное ООО «Группа компаний СВ», началась процедура банкротства, а бизнес оказался переписан на новые юрлица. В феврале 2010-го создано ООО «СервисТрейд», которое перезаключило соглашения по аренде помещений 110 магазинов сети и на условиях лицензиата стало использовать бренд «Техносила» (с 14 сентября 2010 года). Оптовое подразделение перешло на ООО «БизнесПро», также получившее лицензию на бренд.
# Российская ассоциация франчайзинга (РАФ) предложила правительству Москвы объединить в рамках Общественного совета усилия бизнес-сообщества и власти по разработке и реализации программы развития потребительского рынка столицы на основе франчайзинга. Об этом говорилось в ноябрьском письме РАФ на имя и.о. (на тот момент) первого заместителя мэра Москвы Юрия Росляка. Поводом для такого предложения послужила ликвидация московскими властями большого количества уличных торговых точек, в том числе франчайзинговых «Стардог!s» и «Крошка картошка». Как отмечалось, предлагаемый РАФ Общественный совет при Департаменте потребительского рынка и услуг мог бы в короткие сроки выдвинуть программу развития потребительского рынка на основе франчайзинга, используя опыт мегаполисов мира.
# 17 ноября мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о создании Департамента торговли и услуг столицы вместо Департамента потребительского рынка и услуг и Департамента продовольственных ресурсов, назначив его руководителем Михаила Орлова. Ранее Михаил Орлов сменил на посту руководителя Департамента потребрынка Москвы Владимира Малышкова, которого Собянин отправил в отставку.
# 30 ноября префектуры административных округов Москвы открыли конкурсы на размещение объектов мелкорозничной торговли в первом полугодии 2011-го. Подсчитано, что после указания мэра Сергея Собянина освободить от торговых палаток территории возле станций метро были снесены 2204 из 9731 объекта мелкой розницы. По словам председателя комиссии по мелкорозничной и ярмарочной торговле «ОПОРЫ России» Владлена Максимова, сносились, в том числе, ларьки, имевшие полный комплект разрешительных документов. Особенно пострадала франчайзинговая сеть «Стардог's». Как сообщил порталу BUYBRAND Inform Сергей Лапада, руководитель отдела маркетинга компании «Маркон» (развивает «Стардог's» в РФ) в этой франчайзинговой сети к середине ноября пострадали 60 точек из 150. Лишь примерно каждой четвертой закрывающейся точке городские власти предлагали ущербный для предпринимателя вариант переноса в менее заметное место.
Организации предпринимателей, включая «Опору России», направили свои робкие письма в аппарат городского правительства с «просьбой о помощи». Зато решительностью и ясностью отличилось письмо в Генпрокуратуру из Общества защиты прав потребителей (ОЗПП) от 15 ноября с требованием разобраться в ситуации с массовым погромом уличной торговли. ОЗПП назвало такие действия «произволом столичных властей» и просило Генпрокуратуру провести проверку.
По словам Владлена Максимова, главный удар мэрия нанесла по тонарам, коих примерно 5 тыс. У владельцев таких фургончиков важное преимущество: они на законных основаниях не платят арендную плату. И именно префектура определяет число и дислокацию тонаров на своей территории. Право торговать предприниматели получают по итогам конкурса, участие в котором официально обходится всего в 3 тыс. рублей за лот. В «ОПОРЕ России» есть мнение, что примерно половина тонаров принадлежит фирмам, бенефициарами которых являются сами чиновники, сдающие их в аренду реальным продавцам. Еще 2-3 тыс. тонаров, по словам Владлена Максимова, были установлены в городе нелегально и также принадлежали чиновникам.
Сети фаст-фуда (количество их тонаров «Опора России» оценивает в 400-500 единиц) достаточно сильны, чтобы выигрывать конкурсы и являются реальными конкурентами чиновникам. Именно поэтому уличный погром начался с ликвидации фаст-фуда.
# В конце ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект об условиях обязательной регистрации договоров коммерческой концессии. Соответствующие изменения вносятся в гл.54 Гражданского кодекса РФ – подробно об изменениях см. в самом начале главы «Июнь». Законопроектом устанавливается единственный случай, когда правообладатель несет субсидиарную ответственность перед клиентами пользователя: собственное ненадлежащее исполнение договора коммерческой концессии, повлиявшее на качество соответствующих товаров, работ и услуг.
# Опубликованы результаты исследования «Индекс повышения квалификации среди франчайзинговых систем», проведенного на основе опроса российских франчайзеров и зарубежных сетей, работающих в России. Впервые такой опрос был проведен в Германии в 2009 году компанией BEITRAINING, специализирующейся в области бизнес-образования. Теперь этот проект расширен усилиями московского отделения BEITraining Moscow и компании E.M.T.G.
Согласно результатам исследования, повышение квалификации для франчайзинговых систем в РФ являлось ключевым фактором успеха вне зависимости от того, каково экономическое положение сети на данный период. Две трети систем подчеркивали взаимосвязь между повышением квалификации и чувством удовлетворенности своих франчайзи.
# В конце ноября ООО «Детские штучки» открыло второй объект в Санкт-Петербурге. Первый магазин сети был открыт в санкт-петербургском ТРК «Июнь» в конце октября. Формат магазина – от 25 до 40 кв. м. В ассортименте одежда для детей до 9 лет. Инвестиции в открытие одного магазина составляют от 800 тыс. до 1,5 млн руб. в зависимости от площади магазина. Срок окупаемости – 8-10 месяцев.
В 2011 году компания планирует запустить 10-12 торговых точек (три в Москве и пять в Санкт-Петербурге). Магазины планируется открывать в ТЦ, стрит-ритейл пока не рассматриваются.
В Москве и Санкт-Петербурге компания будет развивать собственную розницу. В Казани, Самаре, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону в 2011 году появятся по одному франчайзинговые объекту.
По данным Esper Group, с 2005 по 2009 годы рынок детской одежды от 0 до 7 лет вырос в 2,3 раза, а до 2015 года его емкость по сравнению с текущей вырастет ещё в 1,8 раз. «Темп по-прежнему высокий, однако, замедляется по мере приближения рынка к насыщению», – отметили в Esper Group. В 2011 году по сравнению с 2010 годом темп роста составит 7% в реальном выражении, тогда как в 2010 году по сравнению с 2009 этот показатель достиг 14%.
# В самом конце ноября о намерении освоить российский рынок заявил Стив Диваин, старший вице-президент по международному развитию одной из популярных в США сети закусочных The Johnny Rockets Group. Формат Johnny Rockets – нечто среднее между T.G.I. Friday`s (обслуживание с официантами) и McDonald`s или Burger King. Еще в августе 2006 года Роспатент зарегистрировал товарный знак Johnny Rockets.
Компания самостоятельно управляет своими заведениями только в США, в других странах сеть развивается по франшизам. «Сейчас мы ищем партнера, который способен в течение 10-15 лет открыть минимум 40 ресторанов Johnny Rockets в России и СНГ со средним чеком $10», – сообщил Стив Диваин. Для своих франчайзи Johnny Rockets Group выдвигает ряд условий. У партнеров должен быть минимум двухлетний опыт управления ресторанами, наличие активов чистой стоимостью $5 млн и свободные средства в размере $1,5 млн. По собственным оценкам, Johnny Rockets управляет 294 ресторанами в 15 странах мира, из которых в США действуют 244 точки.
# Крупный сибирский ритейлер «Новые торговые системы» (НТС), являющийся франчайзи Х5 Retail Group в этом регионе, прекратил выплаты роялти и сменил вывески «Пятерочка» на 140 своих магазинах. Как утверждает директор по корпоративному управлению НТС Александр Агеев, причина тому – слишком высокие роялти. Стороны вступили в переговоры о его снижении, юридически партнерство не прекращалось. Однако НТС нашли себе нового франчайзингового партнера в лице казанского ритейлера «Бахетле» и открывают первый в Новосибирском регионе магазин под брендом «Бахетле».
Ожидаемое расторжение договора о сотрудничестве с НТС станет ощутимой потерей даже для такого гиганта как Х5 Retail Group. НТС – один из крупнейших франчайзи X5, развивавший сети «Пятерочка» и «Патэрсон».
# Рост розничной торговли в РФ по итогам 2010 года окажется на уровне в 4%, что значительно меньше прогноза правительства в 5,2%. Об этом был вынужден сообщить 30 ноября замминистра экономического развития РФ Андрей Клепач на российском банковском форуме Адама Смита.
Андрей Клепач, традиционно озвучивающий «предсказания» Минэкономразвития, практически всегда здорово промахивается в оптимистическую сторону. Так в течение 2009 года Минэкономразвития его устами несколько раз «скорректировало» прогноз падения ВВП в годовом исчислении: с 0,2% до 2,2 % (итоговая «коррекция» первоначального прогноза в 11 раз!).
# В конце ноября розничная сеть «Буду мамой» открыла первый франчайзинговый магазин в Москве, в ТЦ «Маркос Молл». В следующем году торговые точки, управляемые франчайзи, появятся в городах России с населением 200-300 тысяч человек. Всего по состоянию на июнь 2010 года торговая сеть «Буду мамой» включала в себя 45 магазинов в 26 российских городах.
Декабрь
# В начале декабря стало известно об отказе крупнейшего мирового ритейлера Walmart от планов завоевания российского рынка. Соответственно закрылся офис в России. Эксперты полагают, что американский гигант ещё вернётся.
# Допущена «утечка» в СМИ информации о том, что в 2011 году в РФ придёт американская марка молодежной одежды American Eagle. Открывать магазины будет ведущий на Ближнем Востоке розничный оператор Alshaya Group. Источник, близкий к российской «дочке» этого оператора, – ООО «Монэкс Трейдинг» (франчайзи сетей The Body Shop, MAC, Mothercare, Next, Claire`s), сообщил, что первые магазины American Eagle откроются весной 2011 года в ТРЦ «МЕГА Химки» и «Афимолл сити» (переименован из громогласного Mall of Russia). Площадь каждого магазина будет около 800–900 кв. м. Козырные карты American Eagle – доступные цены (средняя стоимость джинсов – $50–60).
# Министерство экономического развития России (МЭР) и Российская ассоциация франчайзинга намерены взаимодействовать с целью продвижения франчайзинга на всей территории страны. Договоренность об этом была достигнута на встрече руководителей РАФ и Департамента развития малого и среднего предпринимательства МЭР. По словам президента РАФ Мераба Елашвили, стороны договорились совершенствовать механизм государственного субсидирования при создании нового бизнеса по системе франчайзинга, выделив 10-15 пилотных регионов для старта уже в 2011 году. Еще одним направлением совместной деятельности станет популяризация франчайзинга в РФ и продвижение интересов российских франчайзеров в ЕврАзЭС.
# Компания Maratex начнет развивать на территории России труднопроизносимый швейцарский бренд Tally Weijl. Как сообщил гендиректор компании Владимир Лунин в своем выступлении на декабрьском «Retailer сongress 2010. Торговая недвижимость», первый магазин откроется в начале февраля 2011 года в Санкт-Петербурге. Всего в 2011 году планируется открыть четыре-пять магазинов в Санкт-Петербурге и Москве, площадь каждого – 150-200 кв. м.
Tally Weijl позиционируется как бренд модной одежды для девушек в среднем ценовом сегменте и работает в 30 европейских странах. Maratex приобрела эксклюзивное право на открытие магазинов Tally Weijl в РФ. В Белоруссии и Украине бренд развивают другие компании.
# В декабре стало известно, что «Копейки» станут «Пятёрочками». X5 Retail Group N.V. объявила о подписании соглашения о приобретении розничной сети «Копейка». По данным ритейлера, общая стоимость сделки составила 51,5 млрд руб., включая долг (16,5 млрд руб.). В течение двух лет X5 планирует ребрендировать дискаунтеры «Копейка» в «Пятерочки». «В 2011 году главной задачей будет интеграция операционных моделей и IT-систем. Конвертацию большинства магазинов планируется осуществить во второй половине 2011 года и в течение 2012 года», – сообщил пресс-секретарь компании.
На момент подписания соглашения сеть включала в себя более чем 660 «мягких» дискаунтеров общей торговой площадью свыше 290 тыс. кв. м. В результате приобретения сети «Копейка» X5 станет лидером по объемам продаж в формате дискаунтер, увеличив число дискаунтеров X5 в Москве и Московской области сразу на 75%.
# Представители двух компаний, являющихся поставщиками и частично производителями стройматериалов, заявили о наличии у них франчайзинговых планов. Так, строительный торговый дом (СТД) «Петрович» рассматривает возможность запуска в 2011 году франшизы одного из своих розничных проектов – сети строительных баз «Уровень». По словам исполнительного директора СТД Виктора Адамова, в следующем году по франшизе будет заключен договор с одним или двумя партнерами. По франчайзингу сеть будет развиваться в Ленобласти, в самом городе она предпочитает открывать собственные объекты.
Также в будущем году предложить франчайзинговый продукт собралась «Корпорация СБР», управляющая DIY-оператором «Метрика» (около 30 гипермаркетов и супермаркетов в Северо-Западном регионе).
# В администрации Ульяновской области сообщили о привлечении частной компании для разработки имиджа области. Пятилетняя программа рассчитана в том числе на внешних инвесторов. PR-примеру родины Ленина последовали близлежащие регионы: Омск, Алтайский край и Бурятия. Несколько лет назад над имиджем субъектов Федерации собирались работать в Минэкономразвития, но дальше концепции дело не пошло. Тема брендирования регионов подробно изложена на нашем портале: http://www.buybrand.ru/articles/400/ и http://www.buybrand.ru/news/885/.
# В петербургском ТРЦ «Галерея» открылся флагманский магазин французской марки Ikks – более 230 кв. м на двух этажах. Компания «Атипик», эксклюзивно представляющая бренд на территории России, до конца года планирует запустить еще два торговых объекта в Москве.
Под брендом Ikks представлены коллекции женской, мужской и детской одежды в ценовом сегменте «средний плюс». General Store в петербургском ТРЦ «Галерея» стал вторым объектом сети. До конца 2010 года в московском ТРЦ Afimall City откроются еще два магазина Ikks Junior и Ikks Men&Women.
Марка Ikks появилась на рынке в 1992 году, входит в группу Zannier. В настоящее время работает около 240 магазинов Ikks во Франции, Испании, Италии, Бенилюксе, Румынии. Компания использует в своем развитие франчайзинговую схему и ищет партнеров в Центральной и Восточной Европе.
ООО «Атипик» – российский оператор модной одежды и аксессуаров, развивающий на территории России такие бренды, как Ikks, One Step Bel Air, Siwi Denim, Chipie Junior, Cop.Copine Shoes, Vivi, 1-One.
Информация и комментарий Colliers International
Галина Малиборская, директор департамента торговой недвижимости авторитетной консалтинговой компании Colliers International, любезно предоставила дополнительную информацию о продвижении иностранных брендов в российский ритейл в 2010 году:
В 2010 году среди многих других марок на рынок вышли Thomas Sabo, UNIQLO, Home&You, Burger King, Dunkin' Donuts. Группа INDITEX вывела на российский рынок новую концепцию – магазин аксессуаров Uterque.
В Москве в ТРЦ «Гагаринский» открылись первые магазины польской сети товаров для детей Cool Club и немецкий бренд Apart (женская одежда).
Компания Fiba Group планирует открытие первых магазинов Banana Republic.
Компания «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ», работающая по системе франчайзинга, получила права на развитие новых брендов в России, в том числе Victoria’s Secret, Bath & Body Works, American Eagle.
Британская сеть универмагов Debenhams возобновила поиск партнеров в Москве, чтобы выйти на российский рынок, испанский бренд Desigual уже ведёт переговоры с компанией Jamilco, представляющей в России международные бренды.
Группа компаний «Ташир» получила права на развитие в России британской марки Quiz: первые магазины открылись в ТРЦ «РИО» на Дмитровском шоссе в Москве и ТРЦ «РИО» в Реутове. В первом квартале 2011 года компания планирует открыть еще четыре магазина Quiz в Белгороде, Туле, Вологде и Ярославле.
Французская компания Kiabi (одежда эконом-класса для всей семьи) открыла первый магазин в Москве в ТРЦ «Гагаринский» и рассматривает возможность экспансии в другие российские города.
Турецкий бренд LC Waikiki самостоятельно вышел на рынок Санкт-Петербурга с форматом супермаркета одежды (первый магазин открылся в ТРЦ «Галерея») и в ближайшие три года планирует открыть еще около 50 магазинов по всей стране. Ещё два турецких бренда – Koton и Network активизировали поиск новых площадок в России.
О намерении продолжать самостоятельную работу в России заявили New Yorker, S'Oliver, Mango и Promod.
Финский производитель детской одежды Reima открывает в России филиал, чтобы работать с ритейлерами напрямую, а не через дистрибьюторов. Кроме того, Reima собирается вывести на российский рынок еще не представленные здесь марки – Lassie, Tutta и Progress.
В 2011 году компания Ecco намерена продолжить заменять франчайзинговые магазины в регионах на собственные и открыть около десяти новых точек в России.
Оживление спроса и обострение конкуренции привело к развитию торговыми операторами новых форматов торговли. Компания «Евросеть» открыла в ТРЦ «Маркос-Молл» первый интеллектуальный гипермаркет, объединяющий торговлю электроникой и книгами, и намеревается создать сеть таких магазинов по всей России. X5 Retail Group запустила новый формат торговли «Пятерочка-макси», открыв первый магазин в Сызрани. Компания планирует развивать данный формат в российских регионах, включая небольшие города с населением от 50 тыс. человек. Auchan рассматривает возможность создания сети винных бутиков после успеха первого магазина, открытого в 2010 году в ТЦ «Европарк» на Рублевском шоссе. Немецкий ритейлер Metro Cash & Carry намерен вывести на российский рынок новые форматы Metro Punct и Metro Eco. Торговая марка женской одежды Pompa разработала новый формат магазинов под общей концепцией Pompa mini для городов с населением от 100 тыс. человек.
