20 главных мировых трендов франчайзинга

В каких направлениях развивается современный российский франчайзинг? Какие тренды нужно успеть «оседлать» в 2019-м и что несет нам грядущий 2020-й? Об этом в обзоре Buybrand.ru.

ТРУДНОСТИ ВЫБОРА

Основное достоинство франчайзинга, особенно важное во времена нестабильности, – гибкость. Хорошая идея может достаточно быстро «взлететь», и ее автор, как и покупатели, могут неплохо заработать. При традиционном развитии бизнеса успех гораздо больше зависит от материальных возможностей автора идеи, управленческих способностей его команды и множества других факторов. Да и времени на развертывание бизнеса уходит больше – за этот срок обстоятельства могут измениться не в пользу бизнесмена.

По мнению директора по франчайзингу компании Domino's Pizza Ирины Топорковой, кризисные явления в экономике являются благоприятным фактором для развития франчайзинга: людям более выгодно обратиться к проверенной бизнес-модели, где отлажены уже все процессы, чем придумывать свою бизнес-концепцию, более подверженную риску банкротства.

По данным EMTG, сейчас наибольшей популярностью пользуются франшизы:

►с небольшими вложениями – до 50 тысяч долларов

►рассчитанные на быструю окупаемость – до 2 лет

►с относительно простыми бизнес-моделями

ОБЩИЕ ТРЕНДЫ – 2019

►ТРЕНД №1: По данным консалтингового агентства FNB Business, в прошлом году одним из основных трендов франчайзинга стала растущая клиентоориентированность: все большее распространение получали бизнес-модели, позволяющие персонализировать продукт или адаптировать его под потребности клиентов.

►ТРЕНД №2: Растет популярность различных механизмов онлайн-маркетинга, для взаимодействия с аудиторией все активнее используются соцсети; поэтому на рынке появляется все больше франшиз по предоставлению услуг «цифрового» продвижения.

►ТРЕНД №3: Франчайзи становятся мультибрендовыми: покупают несколько франшиз для максимально широкого покрытия аудитории и стабилизации денежного потока.

►ТРЕНД №4: Стремительно увеличивается предложение франшиз в сферах здоровья и образования. Что, с одной стороны, является ответом на потребительский запрос, а с другой – говорит о риске скорого перенасыщения рынка.

Посмотрим, как сегодня обстоят дела в различных отраслях.

ОТ ПРЕСТИЖА – К ЗДОРОВЬЮ

По данным компании CBRE, во всем мире растет интерес к сегменту Health&Beauty (красота и здоровье – англ.), и Россия следует этому тренду. Мировые тенденции этого года включают увеличение прозрачности бренда и стирание границ между индустрией красоты и индустрией здорового образа жизни. Эти тенденции особенно хорошо видны на примере развития фитнес-индустрии.

Крупнейшая сеть фитнес-клубов в мире – Gold’s Gym, которая даже попала в книгу рекордов Гиннеса, стала легендой благодаря фильму «Качая железо» с участием Арнольда Шварценеггера. Сейчас сеть входит в топ-50 легендарных спортивных американских брендов и присутствует в 30 странах мира, в том числе и в России.

Самая динамично развивающаяся франшиза в мире в области фитнеса – Anytime Fitness. В рейтинге Entrepreneur в США она который год занимает места в первой двадцатке лучших франшиз. Особенность – недорогой абонемент и круглосуточная работа семь дней в неделю. В России сеть не представлена.

Пример этих двух клубов показывает, как фитнес-индустрия пришла от торговли престижем (или принадлежностью к легендарному клубу) к торговле доступностью – по времени и финансам. Аналогично шло развитие фитнеса и в России.

ТРЕНД №5: При сохраняющемся спросе на фитнес-клубы эконом-формата подобных франшиз на российском рынке немного: «Спортлэнд», эконом-сегмент «Планеты Фитнес», а также сравнительно новая франшиза FitStudio от X-FIT Групп.

Дело в том, что открытие фитнес-клуба даже в формате «эконом» требует довольно больших вложений. К примеру, на открытие клуба FitStudio потребуется от 5 млн до 25 млн рублей. Это без учета паушального взноса в 300 тысяч.

ТРЕНД №6: Фитнес-индустрия ищет способы расширять клиентскую базу за счет индивидуального общения и повышения адаптивности.

Все чаще открываются моно-клубы, например, специализирующиеся только на сайклинге или пилатесе. Все чаще клубы предлагают платить только за реальные посещения – известно, что люди ходят в клубы гораздо реже, чем предусмотрено лимитом. Не угасает популярность концептов «только для женщин», причем активнее всего развиваются франшизы дамских боксерских клубов и секций боевых искусств. Получают распространения outdoor-тренировки, нередко – с выездом на живописные локации.

ТРЕНД №7: Отказавшись от позиционирования фитнеса как некой привилегии, крупнейшие фитнес-франчайзеры тем самым нащупали другой тренд – потребность клиентов чувствовать себя психологически комфортно во время занятий спортом и не стесняться своей фигуры или внешнего вида в целом. Поэтому, например, одна из самых динамично развивающихся сетей фитнес-клубов Америки Orangetheory делает ставку на формирование «дружеского сообщества» клиентов в каждой конкретной локации. А крупнейший франчайзер в сегменте Planet Fitness продвигает концепцию спортзалов, «где вас никто не будет осуждать» (Judgement Free Zone).

Мировая тенденция – появление карт на посещение клубов нескольких сетей: как говорит Мария Лифарь, сооснователь сервиса Onefit.ru, «уберизация» пришла и в этот вид бизнеса. Еще одна тенденция – поиск новой аудитории во всех возрастных категориях. Например, некоторые фитнес-клубы проводят outdoor-тренировки для мам с младенцами в колясках.

РАДИ ДЕТЕЙ

Дети – вообще благодарная аудитория для бизнеса. Родители скорее сэкономят на себе, чем на детях.

ТРЕНД №8: Если ранее среди детских франшиз самыми востребованными были франшизы в сегменте ретейла, то сегодня первенство переходит к бизнесу в сфере образовательных услуг, а именно – к всевозможным концептам по обучению и развитию.

Так, в топ-20 франшиз США, по версии Entrepreneur, входит сеть образовательных детских центров Kumon Math & Reading Centers. В России рынок дошкольного образования также процветает, однако в успешную франшизу упаковываются только узконаправленные концепты – кружки робототехники, школы ментальной арифметики, бизнес-школы для детей и т.п. «Тренд к развитию детских франшиз, в частности – к направлению «ментальная арифметика», – мы почувствовали около трех лет назад», – призналась директор по развитию сети SmartyKids Марина Желтова в ходе выставки франшиз BUYBRAND Franchise Market. Со времени запуска проекта только по франшизе было открыто около 350 центров, и, как утверждает Желтова, рынок до сих пор не заполнен. «По нашим расчетам, рост спроса на ментальную арифметику будет сохраняться еще порядка 3 лет», – прогнозирует она.

ТРЕНД №9: Переход к новой системе образования с последующим снижением числа муниципальных кружков и секций, а также сохраняющийся дефицит детских садов поддерживают спрос на услуги дополнительного образования. Параллельно растет и востребованность сопутствующих видов бизнеса: например, почасовая аренда помещений под проведение групповых занятий.

На детей обращают внимание и франчайзеры в области спорта и физического развития. За последние пару лет на российском рынке успешно дебютировала не одна франшиза детских балетных школ. В их числе можно назвать, например, Lil Ballerine (открыто 122 франчайзинговых филиала в 6 странах) или «Балет с двух лет» (более 50 точек в 6 странах). Инвестиции в открытие подобного проекта относительно невелики – в районе 2,5 миллиона рублей. Величина паушального взноса в среднем составляет 700 000 рублей, как правило, франчайзер взимает роялти (3–5%). Окупаемость обещают в сроки от 3 до 6 месяцев.

НА ЗАМЕТКУ: Франчайзеры, работающие в сфере дополнительного образования и развития, не зря напоминают потенциальным франчайзи о возможности получить целевую господдержку на открытие бизнеса в размере до 1,5 миллиона рублей. На такие начинания государство выделяет деньги охотнее всего. При этом проработанный и корректно составленный бизнес-план, наличие которого является одним из ключевых условий получения госсубсидий, франчайзер предоставляет партнеру в рамках франчайзингового пакета.

Более чем уверенно как на российском, так и на зарубежных рынках чувствуют себя футбольные клубы для дошкольников «Чемпионика» и «Юниор» (вложения в обе франшизы – от 500 тысяч руб.). Интересно, что «Чемпионика» в прошлом году тоже открыла танцевальную студию для девочек, чем, без сомнения, значительно расширила свою клиентскую базу.

АНАЛИЗИРУЙ ЭТО

Самой крутой американской франшизой в категории недорогих (менее 150 тысяч долларов) является франшиза компании Right at Home – она специализируется на уходе за престарелыми. Это очень показательно – сейчас в мире бизнес, нацеленный на категорию пожилых людей, находится в числе наиболее перспективных. Население стареет, продолжительность жизни с развитием медицины увеличивается, пенсии и накопления пожилых людей растут. Растут и их потребности. А поскольку их дети продолжают работать и не могут ухаживать за родителями, появляется неудовлетворенный спрос на подобные услуги.

ТРЕНД №10: Спрос на услуги сиделок и другие виды ухода за пожилыми, несомненно, придут и в Россию, причем скоро. Поскольку постепенное повышение пенсионного возраста, в соответствии с принятым в 2018 году законом, уже началось. Впрочем, невысокие доходы и накопления российских пенсионеров будут играть сдерживающую роль.

Пока же в сегменте «Здоровье» доминируют франшизы в области медицины. Если говорить о ценовой категории, то основная часть представлена предложениями средней ценовой категории – со стартовыми инвестициями в 1–5 млн рублей. Среди самых заметных – «Лабораторная служба Хеликс», «Инвитро», «Гемотест». Пользуясь устойчивым спросом на лабораторные услуги, эти сети остаются в числе самых динамично развивающихся, при этом относительная простота адаптации франшизы позволяет выходить на рынки ближнего зарубежья.

ТРЕНД №11: Очереди в государственных поликлиниках делают услугу проведения анализов очень востребованной. Причем, как признаются сами франчайзи, в регионах привлечь клиентов даже проще, чем в Москве, где уровень государственной медицины остается достойным.

Срок окупаемости лаборатории, открытой по франшизе, составляет от полугода до двух лет. Важно и то, что партнерам не требуется иметь медицинское образование, – лицензию на медицинскую деятельность получает сама лаборатория.

Стоит отметить, что франчайзинговый рынок – один из примеров чуткости к изменению потребительского спроса. Отсюда и возможность прогнозировать тренды с большей уверенностью, нежели на многих традиционных рынках. К примеру, проблемы в экономике повышают спрос потребителей на доступность услуг, а со стороны предпринимателей – спрос на бизнес, не требующий больших вложений. Такие франшизы бурно растут и в самой, казалось бы, «гламурной» области – индустрии красоты.

КРАСИМ, СТРИЖЕМ, ПРИЧЕСЫВАЕМ

Бизнес в этой индустрии часто выбирают те, для кого это первый предпринимательский опыт. На открытие парикмахерской в Москве достаточно около 2 млн рублей. В регионах, где и конкуренция значительно ниже, первоначальные вложения будут еще меньше.

Другой плюс состоит в том, что подобный бизнес сравнительно просто упаковывается во франшизу и так же просто по ней масштабируется. Две московские студентки, искавшие, где недорого сделать маникюр, создали свою сеть beauty-студий Skynails. За 3,5 года бизнес вырос в федеральную сеть салонов красоты, заработал около 140 млн рублей и стремится на американский рынок.

Другой пример – сеть «Супермен», за 3 года открывшая 25 региональных барбершопов. Сеть основал известный стилист Василий Михайлов, который придумал мужские стрижки за 200–500 рублей и за 15 минут в среднем. Клиентам предлагается ограниченный набор популярных стрижек, но каждую из них мастера отрабатывают до автоматизма. Вместо администратора на входе стоит терминал, вместо уборщицы – встроенный в рабочее место пылесос. Запись электронная. Кстати, в Skynails также нет традиционной записи – работа идет через мессенджеры, для рекламы используется Инстаграм.

ТРЕНД №12: Максимальная автоматизация процессов, унификация, снижение издержек и широкое использование современных IT-решений наверняка останутся в тренде и в будущем.

ХЛЕБ НАМ НЕСУЩИЙ

В 2018 году крупнейшая российская сеть «Додо Пицца», работающая в сфере общепита, серьезно сдала позиции по темпам расширения (их измеряет РБК): со 2-го места слетела на 29-е.

Однако исследователи рынка объясняют это тем, что компания просто-напросто заняла практически все возможные локации: в 2017 году она продала франшизу во все крупные города России, кроме Грозного.

Вряд ли будет преувеличением сказать, что современный франчайзинг вырос из McDonald’s. Так что нет ничего удивительного в том, что сети предприятий общепита – и особенно фастфуд-ресторанов – традиционно занимают почетные места во всевозможных рейтингах франшиз. В первой десятке лучших франшиз, по версии Entrepreneur, шесть работают в области общепита, причем McDonald’s занимает первое место.

Однако это вовсе не говорит о том, что у других форматов нет потенциала к росту. Рынок все еще готов расширяться – прежде всего в регионах. Так, с этого года началась продажа в регионах франшизы сети бургерных #Farш, совместного детища Аркадия Новикова и компании «Мираторг». О продаже в регионы франшизы заявил и «Теремок»; в марте на выставке BUYBRAND Franchise Market впервые представила свою франшизу для регионов сеть ресторанов «Му-Му». Представители последней при этом заявили о готовности рассматривать предложения от партнеров из стран СНГ – в частности, из Белоруссии и Казахстана.

ТРЕНД №13: Выход в регионы больших сетей сопровождается параллельным ростом чисто региональных франшиз.

Екатерина Сойак, глава компании EMTG: «Если раньше мы наблюдали экспансию франчайзеров из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы, то теперь видим активное развитие региональных франчайзеров. Часть из них, укрепившись в своем регионе, выходит на федеральный уровень».

Самыми распространенными форматами в регионах являются кофейни и пиццерии. Пицца проста в изготовлении, а в случае с кофейнями привлекательна цена входа: даже в Москве для открытия достаточно 1–2 млн рублей. А привычка ходить в кофейни, не только чтобы перекусить, но и чтобы поработать или встретиться с друзьями и партнерами, в регионах только набирает обороты.

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ: Основатель сети «Додо Пицца» открыл первую пиццерию в родном Сыктывкаре. По сей день компания придерживается правила: любой желающий стать партнером сначала должен открыть пиццерию в городе с населением не более 500 тысяч человек – чтобы франчайзер мог проверить его способность эффективно работать в таких условиях.

Другой тренд – продажа еды и напитков навынос, или, вернее, в формате to go. От формата take away он отличается тем, что продукт можно не только забрать из кафе с собой, но и употребить его прямо на ходу – отсюда и название.

ТРЕНД №14: Для продажи продуктов to go ресторанные сети – в том числе франчайзинговые – все чаще отказываются от традиционных залов и открывают специализированные пункты самообслуживания.

Starbucks запустила автоматизированные киоски (в России – с марта 2017 года), а также кофейные пункты на автомагистралях. Costa Express, лидер этого рынка, имеет уже более 9 тысяч кофе-пойнтов во многих странах. Свою сеть точек самообслуживания намерена развивать и «Шоколадница» (в рамках ребрендинга приобретенной ею сети «Кофе Хаус»). Кофе навынос занялся и бывший владелец «Азбуки вкуса» Владимир Садовин – он будет развивать этот формат в сети кофеен Cofix, где стал новым партнером.

«Росинтер», который развивает заведения под собственными брендами («Il патио», «Планета суши», «Шикари», «Мама Раша», «Амбар»), а также управляет ресторанами TGI Fridays, сетью кофеен Costa Coffee и точками быстрого обслуживания McDonald’s по франшизе, откроет в тестовом режиме рестораны, работающие исключительно на доставку (формат dark kitchen). Сейчас компания готовит к запуску первые две точки, они открылись в Москве во втором квартале 2019 года.

ТРЕНД №15: Востребованность заведений, предлагающих еду навынос – в той или иной форме, – будет расти еще долго. Урбанизация и рост мегаполисов, практика дистанционной работы и свободного графика, насыщение рынка общепитом традиционного формата и рост ставок аренды – все это будет продолжаться и стимулировать привычку получать еду и напитки на ходу или в месте пребывания.

БЛИЖЕ, МЕНЬШЕ, ТОЧНЕЕ

Этот же тренд хорошо заметен и в розничной торговле.

В 2017 году американская компания Amazon открыла в своем офисе первый мини-магазин нового формата – без касс и продавцов. Чтобы зайти в торговый зал, нужно приложить смартфон к турникету. Маленькие, площадью около 40 кв. м, против традиционных, с таким же набором товаров на 185 кв. м, магазины Amazon Go планируются к открытию в больницах и вестибюлях офисных центров, а также во всех местах, где есть «много голодных и спешащих людей». Вслед за Amazon в тренд включилась и крупнейшая американская сеть Walmart, заключив с Microsoft договор об облачных решениях для магазинов аналогичного формата. В России свой аналог Amazon Go начала тестировать сеть "О'Кей" – в Москве и Петербурге.

ТРЕНД №16: Продуктовый ретейл тоже стремится к решениям, которые экономят клиенту время и деньги. Этот тренд уловили в Яндексе, открыв сервис «Яндекс. Шеф», ориентированный на доставку «коробочных» наборов для приготовления полноценного меню на неделю: клиент выбирает подходящий ему список блюд и получает коробку с полным набором продуктов, необходимых для готовки. Доставку продуктовых наборов начала тестировать и сеть магазинов «ВкусВилл».

Российский рынок e-grocery (доставка товаров повседневного потребления), по прогнозам экспертов, к 2022 году может вырасти в десять раз. Судя по тому, что доставка продуктов повседневного спроса заинтересовала таких крупных игроков сферы e-commerce, как Ozon и Wildberries, которые изначально позиционировали себя как интернет-магазины не продуктовых товаров, этому прогнозу можно доверять. Уверенности придает и то, что в сервисы по доставке продуктов уже инвестировали Mail.Ru Group и «Газпром-Медиа Холдинг» (сервис Instamart), группа компаний «Ташир» (сервис Save Time) и другие. «Как минимум с 2016 года в самые крупные сервисы доставки продуктов было инвестировано около 2 млрд рублей», – приводит пример сооснователь подобного сервиса iGooods Григорий Кунис.

ТРЕНД №17: Рынок e-grocery хорошо укладывается в логику франшизы. С одной стороны, для запуска бизнеса необходимо создать хорошую схему логистики и оперативного управления, договориться о сотрудничестве с торговыми сетями, а с другой – готовое решение легко передать партнерам.

В этот сервис инвестируют как традиционные ретейлеры – к примеру, X5 Retail Group запустила интернет-магазин perekrestok.ru, а розничная сеть Metro объявила о запуске интернет-магазина для физических лиц, – так и игроки других сегментов, а также стартаперы. Курьерская служба Dostavista запустила собственное приложение для заказа товаров из ближайших магазинов. А под тот же сервис iGooods братья Кунисы привлекли средства от фонда SOL Ventures и частных венчурных инвесторов.

ТРЕНД №18: В формате традиционного ретейла все еще сохраняется тренд к открытию «магазинов у дома». Учитывая то, что формат требует относительно небольших торговых помещений и минимум персонала, он довольно быстро тиражируется по франшизе.

Один из крупнейших продовольственных ретейлеров Испании EROSKI активно развивает новый формат своих магазинов Rapid, причем делает ставку именно на франчайзинг. Фактически Rapid – это и есть магазин у дома, с удобным залом, компактной площади, устроенный так, чтобы покупатель тратил минимум времени на покупку товаров первой необходимости. В компании сообщили, что за ближайшие пять лет проект расширится до 200 точек.

В России аналогичный формат, и тоже по франшизе, развивается под брендом «Фасоль», причем развивается быстро. К началу второго полугодия 2019-го проект Metro Cash&Carry был представлен в России двумя собственными точками и более чем 1300 франчайзинговыми. А уже к 2020-му франчайзер намерен расширить сеть до трех тысяч магазинов. Другой пример – франшиза магазинов «Малинка».

А В FASHION’Е НЕ ВСЕ СПОКОЙНО

В секторе fashion дела обстоят не очень хорошо. По данным «РБК Исследования рынков», число франчайзинговых магазинов на российском рынке одежды уменьшилось за год с 18,5% до 15,8% от общего количества точек продаж. Сократилась и доля сетей, открывающих магазины по франшизе, – с 28% до 26%. Как отметил президент компании Baon Илья Ярошенко, «магазинам-партнерам сложно работать в условиях роста арендных ставок, падения маржинальности и роста онлайн-продаж».

Новые сети открываются точечно – как правило, это магазины зарубежных брендов высокого ценового сегмента и бутики, российские партнеры которых не спешат наращивать представленность. По подсчетам Knight Frank, в первом квартале 2019 года количество брендов, вышедших на российский рынок, было рекордно низким. Тем не менее  ретейлеры, которые традиционно развивали франчайзинговое направление, стараются поддерживать партнеров или идти навстречу потенциальным франчайзи.

ТРЕНД №19: Среди 376 обувных сетей на российском рынке только 73, или 19,4%, используют франчайзинг. Однако этот показатель постепенно увеличивается: доля франчайзинговых магазинов в текущем году выросла до 27,3%.

Это связано, во-первых, с продолжением развития и экспансии в новые регионы многих крупных и средних обувных сетей, в том числе за счет открытия партнерских торговых точек, а, во-вторых, с сокращением числа точек или полным уходом с рынка некоторых небольших игроков, которые в принципе редко продают франшизу. Гораздо чаще, почти в половине случаев, используют франчайзинг международные сети и компании, работающие по всему СНГ: практически каждый третий сетевой салон обуви на этой территории открыт по франшизе.

В числе самых востребованных брендов 2018-го франшизы в fashion-сегменте почти не фигурируют: в первой двадцатке можно назвать сеть «Мегахенд» и обувную сеть Carlo Pazolini.

ОТСЕЧЬ ВСЕ ЛИШНЕЕ

Говорят, великий Микеланджело уверял, что секрет его успеха – в умении отсечь от глыбы мрамора все лишнее. Рассматривая истории успеха в различных секторах франчайзингового рынка, можно заметить, что ровно таков же секрет успеха и здесь.

Взять, к примеру, FIT Service. Работающая в секторе такого традиционного и высококонкурентного сектора, как автосервисные услуги, компания сумела выйти в число лидеров рынка. Успех франшизы подтвердился, когда партнер компании в Томске был номинирован на премию «Золотой бренд» 2019 года (Golden Brand 2019). При этом бороться за награду ему пришлось с франчайзи таких гигантов, как «Фасоль», Askona и «Пив&Ко».

Секретом успеха FIT Service можно назвать именно то, что здесь сумели «отсечь все лишнее» для клиента. Началось все с того, что в 2008 году ROSSKO, крупнейший в стране дистрибьютор автозапчастей, запустил сеть автосервисов полного цикла, где клиенту предлагались не только услуги по ремонту и обслуживанию, но и необходимые запчасти. Сегодня компания имеет 200 станций в 94 городах, большая часть станций открыта по франшизе.

Франчайзеры – и FIT Service в их числе – все чаще делают ставку не только на собственное обучение кадров, что стандартизирует качество услуг, но и серьезно вкладываются в собственное программное обеспечение: мобильное приложение, программы для колл-центров, CRM. В данном случае речь идет об инвестициях свыше ста миллионов рублей.

Кстати, сеть «умных» автосервисов «Вилгуд», также сделавших ставку на «цифровизацию» бизнеса, попала на четвертое место рейтинга франшиз по версии российского Forbes.

Солидные затраты на программное обеспечение отличают и Carvizor – франшизу по онлайн-проверке автомобиля при продаже. Продавцу или покупателю достаточно пригнать машину на один из пунктов сети или вызвать специалиста на место – все остальное мастер сделает, используя мобильное приложение. Клиент получит отчет о проверке автомобиля и рекомендацию к покупке онлайн.

Весомые затраты на собственную программную базу характерны и для бизнеса в области проката. К примеру, основатель франшизы Samocat Sharing – сервиса автоматического проката городских самокатов – Василий Быков признается, что на создание рабочей версии автоматической самокатной станции, от IT-платформы и мобильного приложения до создания антивандальной версии самокатов, потребовалось два года и инвестиции от Фонда Бортника и нью-йоркского акселератора Urban X.

Пришлось создавать свою IT-платформу для продажи франшизы и основателям сервиса хранения «Коробка» – стоит отметить, что такой «прокат наоборот» сейчас развивается по всей России.