Франчайзинг-2018: итоги года и перспективы развития

I Франшизы общепита: кофейни, рестораны и пиццерии

По мнению руководителя российского подразделения NPD Group Марии Ванифатовой, в условиях экономического кризиса походы в кафе или ресторан для ряда россиян – одно из немногих доступных удовольствий.

«Доля расходов на еду вне дома сокращается, все больше потребителей ищут выгодные ценовые предложения, используют купоны, программы лояльности, при этом сохраняют высокие требования к качеству и вкусу блюд», - говорит PR-директор KFC по России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Ирина Гущина.

Хотя общая ситуация на рынке общественного питания в этом году остается сложной, некоторые ресторанные компании в этих условиях чувствуют себя уверенно. Так, например, недавнее исследование «Велес Капитал» зафиксировало рост выручки холдинга «Росинтер» впервые за несколько лет. Компания развивает сети «Шикари», Costa Coffee и «Il Патио», в том числе по франшизе.

Компания «Росинтер» продала

в разы больше франшиз, чем в 2017 году

Развитие ресторанных и пищевых концепций по франчайзингу – заметный тренд в 2018 году. «Я могу объяснить данную тенденцию тем, что потребность в еде будет актуальна в любое время», - говорит директор по франчайзингу компании Domino’s Pizza Ирина Топоркова.

Пример «Росинтера» тому подтверждение. Рестораны холдинга работают в сегменте casual dining, где наблюдается снижение в среднем на 7%. Однако компания продала в разы больше франшиз, чем в 2017 году, улучшила финансовые показатели, рассказал Buybrand старший вице-президент по операционной деятельности «Росинтера» Эрнесто Гонсалес.

«По предварительным данным, общее количество ресторанов, открытых «Росинтером» в 2018 году составит 35, из которых 13 открыты франчайзинговыми партнерами», - отмечает он. Пока собственных ресторанов «Росинтера» больше, чем франчайзинговых, однако в среднесрочной перспективе компания планирует сравнять их количество.

По наблюдениям Гонсалеса, на рынке заведений общественного питания сейчас успешны монопродуктовые концепции, fast casual, кофейни.

«Всегда успешны те концепции, которые имеют большой объем рынка: сейчас это fast food и fast casual, а также универсальные концепции – это  итальянская, американская кухни, которые понятны гостям», - добавляет он.

Развитие фастуфуда и недорогих заведений отмечает и руководитель департамента франчайзинга «Шоколадницы» Максим Трубников.

Как писали «Известия» со ссылкой на исследование «Яндекс.Деньги», в этом году россияне стали вдвое чаще посещать заведения быстрого питания, хотя тратят на фастфуд уже меньше.

Рынок фастфуда продолжает расширяться

В целом российский рынок фастфуда по итогам 2018 года вырастет меньше, чем в 2017 году относительно предыдущего - на 3% против прежних 6,3%, отмечалось в исследовании Euromonitor International. У крупнейших игроков снижается маржинальность, но они делают ставку на маркетинговые кампании и расширение сетей ресторанов.

Лидеры рынка фастфуда ,McDonald`s, KFC и Burger King, развиваются по франчайзингу. McDonald`s в этом году открыл в России порядка 50 заведений, в следующем собирается открыть еще 60 (сейчас у сети 660 ресторанов). KFC открывает в среднем около 100 ресторанов в год, и по числу заведений сеть уже обошла конкурента: у «полковника Сандерса» уже более 700 точек в РФ.

«Мы нацелены на активный рост и в следующем году, и ставим перед собой амбициозную цель - расширить сеть KFC в России и СНГ до 1000 ресторанов к 2020 году», - рассказала Buybrand.ru представитель региональной структуры компании Ирина Гущина.

Франчайзинговые пиццерии идут в регионы

Весьма динамично в этом году развивались пиццерии. Так, например, сеть «Додо Пицца» открыла 136 пиццерий, 130 из них – по франшизе. Новые точки появились не только в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, но и за границей – в Казахстане, Румынии, Литве, Эстонии, Беларуси, Кыргызстане.

Из планируемых открытий в сети «Додо пиццы» в 2019 году

98% придется на пиццерии по франшизе

«С ноября 2017 года по ноябрь 2018 года оборот сети пиццерий «Додо Пицца» увеличился практически вдвое - на 95%», - сообщил директор по франчайзингу компании Андрей Петелин. Такую динамику он связывает как с ростом количества пиццерий, так и с ростом оборота каждой пиццерии в отдельности.

Франчайзинг в случае «Додо Пиццы», что называется, «делает погоду». Например, за ноябрь 2018 года около 95% оборота пришлось на франчайзинговые пиццерии. Из 150-200 планируемых открытий в 2019 году 98% придется на пиццерии по франшизе, уточнил Петелин.

По словам Топорковой, Domino’s Pizza в следующем году тоже будет развиваться «с очень большим уклоном на франчайзинг». В 2018-м сеть пополнилась 39 пиццериями по франшизе и 20 корпоративными, в ближайшие 12 месяцев количество собственных ресторанов бренда останется примерно на том же уровне. Domino’s планирует как экспансию в новые регионы, так и «уплотнение» присутствия в Москве и Московской области, рассказала представитель компании.

Кроме того, Domino’s предлагает некоторым локальным пиццериям перейти «под крыло» компании – то есть стать частью бренда, добавила Топоркова.

Отметившая в этом году 15-летие в России сеть пиццерий «Папа Джонс» анонсировала намерение увеличить число пиццерий с 200 заведений по итогам 2018 года до 450 в следующую двухлетку. Мастер-франчайзи PJ Western управляет ресторанами в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, остальные открыли партнеры по франшизе, которую бренд запустил в России в 2010 году.

Франшизы кофеен: борьба за качество, спрос на новые форматы

В 2018 году сразу несколько известных франчайзинговых сетей кофеен проводят ребрендинг. Это, в частности, «Шоколадница» и Coffeeshop. Обновление существующих заведений не мешает планам по расширению. Так, «Шоколадница» открыла 18 собственных точек и 32 точки по франчайзингу, включая заграничные кофейни в Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Азербайджане, отметил Трубников.

У Coffeeshop открылись четыре кофейни в Москве (одна в аэропорту), две в Петербурге, в Екатеринбурге (в аэропорту), в Ульяновске и в Казахстане в городе Актау, сообщил Buybrand директор департамента франчайзинга компании Виталий Зуйков. Правообладатель владеет кофейнями в равных количествах с франчайзи.

«Кто сможет предложить наилучшее качество по той же цене,

тот и будет наиболее успешен» Виталий Зуйков

Coffeeshop в грядущем году сделает ставку на открытия в Москве и регионах России, а «Шоколадница» помимо расширения в РФ продолжит экспансию в ближнее зарубежье. Сеть строит и более масштабные планы.

«Рассматриваем как весьма перспективные направления Юго-Восточную Азию и Ближний Восток, общаемся с местными предпринимателями, ищем партнеров. Пока никаких конкретных договоренностей не достигнуто, но работа идет», - поделился с Buybrand.ru Трубников.

Говоря о тенденциях в «кофейном» сегменте, представитель Coffeeshop отметил усиление конкуренции с увеличением количества игроков. В таких условиях на первое место выходит фактор качества.

«Объективно, рынок кофеен классического формата вступил в споры с ресторанами низкого сегмента. Главным образом скорость обслуживания и качество напитков разделяют эти два формата», - полагает Зуйков. «Кто сможет предложить наилучшее качество по той же цене, тот и будет наиболее успешен», - заключает он.

«Рестораторы и владельцы кофеен будут изощреннее бороться за клиента, снижать цены, оптимизировать затраты, сочинять комплексные предложения и т.д. Рынок будет развиваться», - добавляет со своей стороны Трубников.

Директор по франчайзингу «Шоколадницы» также считает, что в будущем будет расти спрос на небольшие кофейни с кофе навынос. По его словам, бренд уже предлагает своим франчайзи востребованные мини-форматы.

Доставка всё более актуальна для ресторанов

Сразу несколько собеседников Buybrand, представляющих компании сегмента общепита, говорят о развитии сервисов доставки. В Domino’s в этом контексте заявляют о больших перспективах развития, особенно в регионах. Представитель «Додо Пицца» отмечает расширение рынка доставки за счет агрегаторов.

«Мы думаем, что такая тенденция сохранится в ближайшие годы. Всё больше ресторанов подключается к системе, следовательно, появляется больше выбора для конечных клиентов», - полагает Петелин.

«Сейчас даже не нужно иметь собственный штат курьеров – за вас все сделают «Деливери» или «Яндекс.Еда», например. Все упрощается», - подтверждает представитель «СушиШОП» Кристина Большакова. Их сеть тоже работает над развитием доставки, включая небольшие города.

«Учитывая факт, что собственных предприятий «СушиШОП» больше,

выручки франчайзинговых магазинов всегда выше минимум на 20%»

Кристина Большакова

Большакова в числе тенденций упоминает рост процента онлайн-заказов. По данным исследовательского холдинга «Ромир», 81% заказов еды на дом россияне делают со смартфонов. «СушиШОП» со своей стороны запустил собственное приложение для AppStore и Google Play.

Рассрочка для франчайзи

Сеть магазинов и ресторанов «СушиШОП» развивается по франчайзингу, и формат дает интересные результаты. «Учитывая факт, что собственных предприятий больше, выручки франчайзинговых магазинов всегда выше минимум на 20%», - рассказала Большакова. Такой перевес в пользу франчайзи в компании связывают с локальным управлением и возможностью ежедневного контроля, что улучшает показатели работающей по франшизе точки.

Франчайзеры обычно осторожничают с изменениями франшизного пакета. Однако в «СушиШОП» считают, что с условиями франшизы можно быть гибче. По словам Большаковой, в этом году бренд запустил программу поддержки предпринимателей, предусматривающую предоставление рассрочки от компании на приобретение готового магазина сроком до двух лет.

Российские франчайзеры кофе и мороженого присматриваются к Китаю

Попытки экспансии российских франчайзеров на рынки ближнего зарубежья – привычный тренд. Обычно это не касается Китая: рынок Поднебесный – сложный, довольно дорогой и очень конкурентный. Однако некоторые российские компании готовы попробовать свои силы в Китае, учитывая огромную потенциальную аудиторию. Так, томская сеть кафе мороженого и десертов «33 пингвина» в сентябре открыла свое первое заведение в этой азиатской стране – в городе Сучжоу.

Приценилась к Китаю и сеть кофеен формата «Кофе с собой» Coffee Like: ее франчайзи съездили в Гуанчжоу, чтобы «прощупать почву». Они выяснили, что для открытия своей точки им понадобится больше денег, чем предполагалось изначально. Однако от планов в будущем «зайти» в Китай не отказались.

II Ретейл: как пережили год франшизы магазинов

В сегменте ретейла продолжают развиваться крупные розничные сети, такие как X5 Retail Group и Metro. Но и у них есть сложности.

У X5 с ее брендами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» в декабре открылся 14-тысячный по счету магазин. Самая крупная сеть группы (почти 13 тысяч универсамов) – «Пятерочка» – раньше развивалась по франчайзингу. По словам начальника управления по связям с общественностью X5 Дениса Кузнецова, в 2017-18 годах этот процесс замер: «Взяли паузу, чтобы уладить все операционные дела в отношениях с действующими франчайзи». Но в следующем году развитие магазинов по франшизе продолжится.

Компании в этом году приходится непросто: за первые девять месяцев рост квартальной прибыли был зафиксирован только по итогам июля-сентября. Согласно опубликованным данным, чистая прибыль X5 Retail Group за девять месяцев снизилась на 13,8% год к году.

С определенными трудностями столкнулось российское подразделение ретейлера Metro AG, который продает убыточную сеть гипермаркетов «Реал». Из отчета компании следует, что продажи компании в евро в России снизились на 16,3% за 2017–2018 финансовый год.

На российском рынке ретейлер сделал ставку на развитие франчайзинговой сети магазинов «Фасоль», и в этом плане 2018 год стал очень удачным. Как сообщили Buybrand в пресс-службе компании, за календарный год открылись 765 магазинов «Фасоль», до конца декабря планировали открыть еще около сотни. Сеть уже перешагнула отметку в тысячу магазинов, и на этом не остановится. К 2020 года в ней будет уже три тысячи торговых точек, говорилось в отчете Metro.

«В планах на 2019 год, сохраняя набранные темпы открытия, больше времени уделять качеству. Мы планируем проработать ассортимент, доставку и уровень сервиса наших партнеров», - пояснили нам в российском отделении ретейлера.

Ретейлеры экспериментируют с вариантами франшизы

В Metro рассказали, что адаптируют условия франшизы под целевую аудиторию. Так, компания запустила облегченную модель «Фасоль Лайт» для предпринимателей со скромными финансовыми возможностями, опробовала формат «Киоск» для помещений менее 30 кв. метров.

«Совместно с банками «Фасоль» запускает новые финансовые и кредитные решения для малого бизнеса – в планах масштабировать решения по cash out», - добавили в пресс-службе ретейлера.

Облегченный мини-формат франшизы в 2019 году думает предложить партнерам и участник рыбного рынка ТМ «Рыбсеть». У компании уже 75 франшизных торговых точек в России, включая магазины в Москве и Санкт-Петербурге, Уфе и Красноярске, Казани, Пензе, Новороссийске, Симферополе и Сочи.

«В 2019 мы планируем продолжить развиваться по франшизе, а также выйти на рынок Беларуси с нашим предложением», - сказала Buybrand директор по развитию «Рыбсети» Полина Кирова.

Помимо франшизы, «Рыбсеть» также пробует формат равноправного партнерства: специалисты головной компании организуют работу и наполняют магазин товаром, а партнер выступает в роли соинвестора и управляющего помещением.

В плане продаж для «Рыбсети» 2018 год прошел не так тяжело, как ожидалось – компания фиксирует рост как в своих магазинах, так и во франчайзинговых, отмечает Кирова. Ретейлер, однако, отмечает падение спроса на позиции высокого ценового сегмента и интерес к мелкой фасовке: как и другие участники рынка, компания работает в условиях снизившейся покупательной способности россиян.

Франчайзинг помогает выживать точечной рознице

Общая для ретейла тенденция – укрупнение. «Современная розница продолжает экспансию, отдельно стоящему магазину трудно выживать в такой обстановке», – отмечают в Metro. Франчайзинговый проект «Фасоль» как раз призван помочь владельцам независимых розничных магазинов, которые априори слабее крупных сетей.

«Все идет к укрупнению сетей, и точечная розница либо присоединяется к франчайзинговым сетям, либо закрывается. Будущее за сетевыми магазинами», - подтверждает директор по развитию франчайзинга сети магазинов «Стильпарк» Елена Попова. У федеральных игроков более оптимальные цены и большие рекламные возможности.

«Стильпарк» работает на рынке белья и чулочно-носочных изделий, который ежегодно растет на 3-5%. Эта сеть за 2018 год расширилась вдвое  – до 30 магазинов по франчайзингу (собственных – еще 16). По оценке Поповой, прирост оборота франчайзинговой сети составил 49% по сравнению с прошлым годом.

«Конкуренция стала жестче, потребитель – требовательнее. Рынок консолидируется, вытесняя мелких и слабых игроков», - констатирует директор по маркетингу сети кухонных студий «Мария» Лилия Кац. В такой ситуации сети помогает внушительный опыт работы на рынке, узнаваемость бренда и качество продукции.

Лилия Кац видит одним из преимуществ работу для разных ценовых сегментов: у «Марии» есть одноименный флагманский бренд, а также мастерская «Едим Дома!» с более дешевой мебелью. И если у «Марии» имеется собственная розница, то «Едим Дома!» развивается исключительно по франшизе. В 2018 году этот бренд открыл в два раза больше точек (50), чем «Мария». «Доля дилеров [франчайзи – ред.] в общих продажах превышает 40 процентов», - добавляет представитель компании.

Как адаптируются одежные ретейлеры

Продавцы одежды и обуви отмечают возросшую заинтересованность потребителя в более дешевой продукции. «Покупатель становится все более избирательным и осведомленным о предложениях на рынке. Появляется прямая зависимость от крупных акций, например, таких как «Black Friday», - отмечает управляющий директор направлений «Франчайзинг» и «Опт» Tom Tailor в России и СНГ Алексей Козловский.

В комментарии Buybrand он упомянул такие факторы, как нестабильный трафик и сложности с покупательской способностью.

Однако для Tom Tailor год выдался неплохой. Одежный ретейлер показал ощутимый прирост к прошлому году, рассказал Козловский. В 2018 году компания продолжила расширяться по франшизе: из 34 новых магазинов 17 открыты с партнерами.

«В общем обороте доля франчайзинга колеблется в диапазоне 35-40%, оставаясь одним из ключевых направлений для Tom Tailor в России и СНГ», - добавил представитель компании.

Чтобы продолжить рост, необходимо адаптироваться к изменившимся реалиям, констатирует Козловский. «Это касается как адаптации маркетинговой стратегии, включая вопросы ценообразования и дисконтирования, так и внедрения современных технологий торговли», - поясняет он.

Слияние розницы и услуг с общепитом по франшизе

Крупные компании в последнее время используют комплексный подход в борьбе за внимание клиентов и удовлетворение их потребностей. Как писал «Коммерсант», одним из трендов в Москве стал «бум» фуд-холлов – гастропространств, где под одной крышей работают фермерские лавки и рестораны. Тенденцию усилила мода на правильное питание.

Число фермерских лавок в столичных помещениях стрит-ретейла

увеличилось в 3,5 раза за три года

«Активно тестируются концепции и направления, связанные со здоровым образом жизни», - подтверждает топ-менеджер «Росинтера» Эрнесто Гонсалес.

Лучшее свидетельство – цифры: в столичных помещениях стрит-ретейла число фермерских лавок увеличилось в 3,5 раза за три года. Некоторые такие точки являются частью франчайзинговых сетей – например, «Зорька и Милка», LavkaLavka.

Заведения общественного питания кооперируются не только с продовольственным ретейлом. Так, франчайзинговая сеть Subway уже открыла несколько ресторанов в строительных магазинах OBI и «Леруа Мерлен», отмечал «Деловой Петербург». А развивающиеся по франшизе кофейни сотрудничают с операторами связи: тренд задали Билайн и Coffee Like, а также Tele-2 и Cofix, а в следующем году его продолжат МТС и Costa Coffee .

III Франчайзинг в сфере услуг: борьба за ценовую доступность

Как и ретейлеры, игроки рынка услуг ощутили на себе влияние негативных факторов в российской экономике.

«В целом отрасль чувствует себя не так стабильно, как хотелось бы», - описал общую ситуацию в beauty-индустрии гендиректор ООО «Точка» Александр Брацлавский. Эта компания развивает франчайзинговую сеть салонов красоты «Точка красоты».

«Но за счет правильного позиционирования и выбранной ценовой политики салоны «Точка красоты» продолжают стабильно прирастать год к году независимо от влияния не самой позитивной экономической ситуации в стране», - сообщил Брацлавский в комментарии Buybrand.

Открыв в 2018 году 45 новых салонов по франшизе, компания фиксирует 45%-й прирост объема продаж и планирует создать еще 65 франчайзинговых салонов в перспективе ближайших 12 месяцев.

Для сложившихся на рынке условий Брацлавский отмечает два ключевых момента: доступность ценовой политики при высоком качестве услуг. «В 2019 году тенденция не изменится, а вот целевой [для «Точки красоты – ред.»] аудитории должно стать больше, так как многие пересмотрят свою потребительскую корзину в сторону экономии», - полагает он.

О необходимости варьировать ценовую политику говорит и директор по развитию франчайзинга «Русской фитнес группы» (РФГ, сеть клубов World Class) Игорь Шашкин. Со ссылкой на данные Deloitte он отмечает, что рынок фитнес-услуг за последние три года существенно не вырос, хотя весьма перспективен с точки зрения возможного роста. World Class между тем увеличивает продажи (+6-8% в год).

«Для нас главный вывод за последние 4 года заключается в том, что, благодаря тому, что у нас в портфеле есть клубы категории business, low premium, upper premium и luxe, мы можем варьировать ценовые политики и продуктовые предложения», - уточняет Шашкин.

World Class продолжает развиваться по франчайзингу. В этом году сеть открыла два клуба по франшизе за границей – в Шымкенте (Казахстан) и отеле RIXOS (Турция), а также было подписано шесть новых франчайзинговых договоров. «Мы по-прежнему видим в перспективе пяти лет доведение количества клубов по франшизе до 100», - говорит представитель РФГ.

Большим компаниям – Big Data

В высококонкурентной отрасли телекоммуникаций основной тенденцией становится использование аналитики Big Data, рассказали Buybrand в пресс-службе «Tele2 Москва». Сведения о перемещениях абонентов и профиле потребления услуг позволяют участникам рынка прогнозировать окупаемость точки продаж и улучшать бизнес-процессы.

Tele2 построила всю розничную сеть по модели франчайзинга. Сейчас в ней 15 тысяч точек продаж, включая 400 монобрендовых салонов в Московском регионе. Оператор связи выбирает место для новой точки именно на основе аналитики Big Data по «проходимости», что позволяет повышать трафик в салонах.

Медицинские лаборатории расширяют географию франчайзинга

Развивающиеся по франчайзингу российские лаборатории ищут выход на новые рынки. Так, например, для «Гемотеста» города-миллионники сейчас менее интересны, чем небольшие населенные пункты.

«Мы прекрасно себя чувствуем и в городах с населением 8-10 тыс. человек», - говорил гендиректор «Гемотеста» Рудем Газиев на международной выставке франшиз BUYBRAND Expo – 2018.

Компания «Инвитро» пошла другим путем. В мае сеть, у которой почти половина медцентров работает по франшизе, объявила о приобретении бренда «Лечу» . Под ним, в свою очередь, работают более 80 центров в 19 городах России.

Резюме: основные тренды-2018 во франчайзинге

Снижение доходов населения и покупательской способности – основной фактор, с которым приходится считаться всем компаниям на российском рынке в 2018 году. И рестораны, и магазины розничных сетей, и салоны красоты имеют хорошие шансы привлечь экономного потребителя с помощью правильной маркетинговой политики. В ход идут скидки и специальные предложения.

В сегменте общественного питания успешно развиваются франчайзинговые компании, предлагающие меню по демократичным ценам – кофейни, пиццерии и фастфуды. Розничные сети тоже продолжают развиваться по франшизе, несмотря на сложности. При этом в ретейле «размер» становится критерием жизнеспособности: точечная розница с трудом выживает по соседству с крупными игроками, и малый бизнес задумывается о выборе франшизы.

Многие опрошенные Buybrand.ru франчайзеры рассказали, что пробуют новые форматы поддержки партнеров-франчайзи. Так, некоторые ресторанные компании и ретейлеры предлагают мини-форматы, рассрочку и кредиты для франчайзи с ограниченными финансовыми возможностями.

Отметим, что все компании, давшие комментарии Buybrand, планируют в следующем году продолжить развитие по франшизе.

Продолжение:

Часть 2. Как обстояли дела с франчайзингом в других странах в 2018 году

Часть 3. Прогнозы развития франчайзинга в России на 2019 год