5310
Февраль 2022 года заставил сначала замереть весь мир, а затем учиться жить по-новому. Мы опросили более 30 франчайзеров, чтобы узнать, какая она, эта новая жизнь, и сделали обзорный материал. Спойлер – вопреки печальным прогнозам, небо на землю не рухнуло.
О географии и трендах, страхах и прорывах в развитии франчайзингового рынка в России в первые полгода турбулентного 2022-го.
Не Москвой единой
Традиционно наибольшая франчайзинговая активность наблюдалась в московском регионе, но начались сюрпризы. Компания Marketing Logic провела исследование в 15 регионах России, по итогам которого Воронеж стал столицей фастфуда, а Казань лидирует по количеству баров и ресторанов. Москва же упала в аутсайдеры по числу ресторанов быстрого питания.
При этом другая тенденция, которая выходит на первый план, - это «минус уровень по потреблению», когда условный посетитель ресторанов начинает питаться в фастфуде, а тот, кто ходил в сети быстрого питания, ест дома. В этом свете эконом-сегмент наращивает объемы, и франчайзерам стоит обратить внимание на эту нишу, в том числе, и в столице.
«В первом квартале 2022 года средние продажи в ресторанах нашей сети существенно выросли. Мы считаем, причиной этого роста было закрытие ресторанов известной сети бургеров», - рассказывает руководитель департамента развития Сабвэй Россия Олег Протопопов.
«Мы отмечаем тенденцию по увеличению трафика по сравнению с отчетным периодом-2021. Я это связываю с закрытием некоторых международных брендов и распределением целевой аудитории по действующим заведениям», - подтверждает основатель международной сети кофеен СOFFEWAY Сергей Бунцевич.
DODO Brands («Додо пицца», «Дринкит», «Донер 42») в этом году открыли 55 пиццерий (45 в России и 10 за рубежом) с географией от Душанбе, Алматы и Владивостока до Костомукши, Варшавы и Абуджи (Нигерия). А вот цена изменилась. До февральских событий сеть ориентировала потенциальных партнёров на инвестиции в ±18 млн руб., сейчас, на июнь 2022 г., примерная смета пиццерии на 180 м² составит от 24 млн руб. Тем не менее прогнозируется, что сумма снизится при налаживании логистических цепочек и стабилизации экономической ситуации.
«Нельзя выделить регионы-лидеры, нашу пиццу любят везде. Закрытий ресторанов не было и, надеемся, не будет, однако мы разработали план для пиццерий на случай падения выручек на 40 и более процентов, сейчас же они бьют рекорды», - считает бизнес-девелопер DODO BRANDS Валерий Старостин.
Амбициозно: Ветеранам франчайзингового бизнеса на фоне передела рынка фастфуда наступают на пятки молодые сети. Например, сеть «БлинБери» планирует подняться на тенденции к импортозамещению.
Услуги и ретейл тоже в регионах
За первое полугодие 2022-го сеть эконом-парикмахерских «Супермен» приросла 23-мя точками. Сейчас больше всего открытий фиксируется в Москве, но и регионы не отстают. Появились новые точки в Санкт-Петербурге, Нижнем-Новгороде и Омске, Ростове-на-Дону. А вот открытие точек в других странах сеть «Супермен» до недавнего времени не рассматривали из-за геополитической ситуации. Но на повестке дня уже появился вариант открытия в Ереване.
«Уже 4 месяц мы наблюдаем рост выручки на точках «Супермен», связываем это с падением тренда дорогих барбершопов и экономической ситуацией, людям нужны доступные цены и достойное качество, "Супермен" это предоставляет», - рассказывает владелец франшизы и постоянный участник выставки франшиз Buybrand Василий Михайлов.
Ретейл развивается разнонаправленно. Fix Price, например, предпочитает открывать франчайзинговые магазины фиксированных цен в отдаленных регионах Восточного и Северного федеральных округов.
Крупнейшие продретейлеры рассматривают Центральную Россию в качестве перспективного региона. В Воронежской области региональный рынок осваивает гигант продуктовой розницы X5 Group с концепцией жестких дискаунтеров «Чижик».
Домашний регион сети магазинов «Пив&Ко» - Свердловская область. Именно здесь у компании самые активные продажи франшизы. «Здесь нас очень хорошо знают и любят. За первое полугодие мы открыли 40 магазинов, и большая часть из них именно на территории Свердловской области. Закрылось при этом 3. Средний капитал, с которым приходят к нам потенциальные франчайзи, - 3,5 млн руб.», - рассказал начальник направления продаж и привлечения Павел Климанов.
Интересна ситуация в Казанью – это негласный центр стартапов. По словам директора по стратегическому развитию HOHORO Ильнара Шамсутдинова, такая слава не всегда играет компаниям на руку. Обилие франшиз в столице Татарстана снижает кредит доверия к владельцам бизнесов.
Между тем: «Голубым океаном» для HoReCa являются Омск и Новосибирск, которым не хватает пабов.
Медфраншизы зашли в Сибири
Флагманом стабильности на фоне такого географического перераспределения стали медицинские франшизы.
Лабораторная служба «Хеликс» с начала года открыла 89 диагностических центров, из них 11 собственных, 78 – франчайзинговых. Наибольшее число новых открытий было в Москве и Московской области, Екатеринбурге, а также городах Южного и Сибирского федеральных округов. Максимальные продажи в СЗФО показала лаборатория «Гемотест» (8 точек с января по май; регион стал вторым по количеству открытий за период). Челябинская область вошла в топ-3 регионов по открытиям у «Инвитро».
Есть небольшое проседание на Юге России. «С марта этого года наблюдаем снижение заявок по франшизе, больше всего – на территориях Юга и Северного Кавказа», - отмечают в «Инвитро».
В такси всё спокойно
Такси «Максим» вообще не заметило изменений в связи с последними событиями. Не уменьшилось ни количество заказов, ни запросы на франшизу. По франшизе в основном открывают бизнес в небольших населенным пунктах численностью населения от 10 до 100 тысяч жителей. За прошедшие полгода у компании заключено 108 договоров. 32 франчайзи прекратили свою деятельность.
«Перед летним сезоном стремятся организовать бизнес в южных регионах — Ставропольском и Краснодарском крае. Количество обращений на открытие бизнеса не уменьшается, каждый день поступают заявки из разных городов. Большое количество действующих партнеров, которые после выхода на прибыль масштабируют бизнес на соседние города», - рассказал представитель сервиса Александр Гуляев.
Кстати: Центрами международной экспансии российских франшиз остаются Беларусь и Киргизия.
Битва за ТЦ
Главная интрига последних месяцев, кто уйдет и кто вернется из крупных игроков рынка, а также что будет с площадями в торговых центрах, если сети их освободят. На рынке франчайзинга пока влияние этих процессов существенно не ощущается, но интерес к локациям в ТЦ упал, а печальный опыт работы в пандемию переключил внимание арендаторов на street-retail.
«Закрытие магазинов иностранных брендов снижает трафик в ТЦ. Ниже трафик - ниже продажи в ресторанах. Это, в свою очередь, влияет на готовность наших франчайзи открывать рестораны в ТРЦ. Количество арендных предложений в последнее время существенно возросло. Учитывая опыт, полученный в пандемию, наши партнеры предпочитают инвестировать в открытие ресторанов в формате street-retail», - рассказывает Олег Протопопов.
Сергей Бунцевич считает, что делать выводы об освобождении площадей в торговых центрах пока рано.
«На данный момент много иностранных компаний не определились до конца, что делать дальше, и просто придерживают площади, находясь в подвешенном состоянии. Другие игроки спешно делают ребрендинг на тех же самых площадках и, по факту, остаются в России. Думаю, более-менее понятная картина будет к осени. В целом, можно прогнозировать, что кардинально противоположного распределения ролей на рынке не случится».
А вот Валерий Старостин предупреждает – есть шанс получить профит от ситуации, но нужно внимательно следить за поведением игроков на рынке.
«Действительно - площадей в торговых центрах стало больше, здесь действует обратная пропорциональность: много свободных помещений - мало трафика и низкие выручки. Некоторые ТЦ выходят на нас и предлагают площади по интересным ценам. Конечно, среднему бизнесу проще зайти в такие помещения, причём на выгодных условиях (каникулы по аренде, низкие ставки, щадящий договор аренды), однако предпринимателям следует считать трафик и конверсию в таких ТЦ, а также пристально изучать текущих арендаторов и будущих соседей по ритейлу, так вы сможете понять целевую аудиторию данного ТЦ и принять верное решение по локации. Сейчас то время, когда можно найти выигрышное помещение и занять места, которые, казалось, всегда будут заняты якорными/сетевыми арендаторами».
Для медицинского франчайзинга освобождение площадей в ТЦ роли не играет, поскольку доля открытий там составляет всего 5%. Такая же ситуация и для сегмента, в котором работает «Пив&Ко». Для сети центром притяжения являются спальные районы, где плотность населения обеспечивает трафик.
И поэтому уход части арендаторов из стрит-ретейла на руку новоиспеченным франчайзи.
«Отток не такой значительный, как в торговых центрах, тем не менее, мы наблюдаем, что периодически в аренду стали сдаваться площади в хороших локациях, с большим пешеходным и автомобильным трафиком, которые ранее многие годы были заняты. В этой ситуации у наших партнеров появляется больше возможностей для поиска помещений под диагностические центры», - рассказывает заместитель генерального директора «Хеликс» Дарья Горякина.
Мозгов и денег не стало меньше
Статистика показывает, что идет так называемый «отток мозгов» и потеря партнеров: по открытым данным за первое полугодие 2022 года из России уехали 3,8 млн человек, которые потенциально могли увезти свои финансы, идеи и амбиции. Однако опрос франчайзеров говорит о том, что, если и произошла стагнация, то, скорее, сработал страх перед неизвестностью у тех, кто только собирался открывать дело. А вот действующие партнеры франчайзеров с уже открытыми точками, наоборот, начали активно инвестировать в проекты.
«Мне неизвестно об отъезде из России кого-то из наших партнеров. Оттока инвестиций мы не почувствовали. Но большинство переговоров по новым локациям были остановлены. Сейчас ситуация с курсом рубля и поставками оборудования и продуктов стабилизировалась, что дает возможность вернуться к переговорам», - говорит Олег Протопопов.
«Если говорить про команды пиццерий, то мы не ощутили оттока сотрудников в бизнесе, как это было в пандемию, даже наоборот, в подавляющем числе ресторанов проблемы с наймом отсутствуют, рынок соискателя резко стал рынком работодателя, в том числе из-за массового ухода зарубежных брендов. Что касается российских партнёров «Додо Пиццы», то они все здесь: продолжают работать и строить бизнес. Некоторые даже приобрели мастер-франшизу в других странах и продолжат развивать бренд параллельно. Также мы наблюдаем растущий спрос на все франшизы DODO BRANDS («Додо Пицца», «Дринкит», «Донер 42») в России и на зарубежных рынках, мы связываем это с поиском предпринимателями надёжных франчайзеров в стабильных сферах бизнеса, которой, в частности, является сегмент QSR», - считает Валерий Старостин.
«Есть партнеры, которые находятся на разных стадиях проекта после подписания договора. По количеству открытий всегда лидирует осень-зима, летом люди хотят отдохнуть и зарядится на весь год жизненной энергией. Думаю, мы сохраним план по открытиям 2-4 в месяц до конца года», - отмечает Сергей Бунцевич.
«Отток жителей страны франшиза «Пив&Ко» не ощутила. Но вот что мы действительно почувствовали – это поднятие кредитной ставки. Собственные магазины «Пив&Ко» в кредит никогда не открывались, но часть франчайзи приходит с заемными средствами, получить которые в текущих условиях стало намного сложнее», - рассказывает Павел Климанов.
В «Хеликс» отмечают, что спрос на франшизы снизился среди тех, кто был на начальном этапе поиска франшизы и только присматривался к сфере лабораторной диагностики. Сейчас многие из них заняли выжидательную позицию и не спешат с принятием решения о покупке франшизы.
В сегменте медицинского франчайзинга также хорошо виден пост-ковидный тренд перехода количественного в качественное. Несмотря на то, что сегодня точки делают минимум тестов на коронавирус, выручка у них в разы выше, чем была в доковидном 2019 году.
«За два года пандемии россияне стали внимательнее относиться к своему здоровью и чаще проходить профилактические обследования, и сегодня мы наблюдаем рост спроса на рутинные исследования и превентивную диагностику. Это говорит о том, что услуги лабораторной диагностики будут по-прежнему востребованы, а значит, сохранится и спрос на покупку франшиз частных лабораторных служб», - говорит Ольга Горякина.
Турбулентный франчайзинг показал, что развитие бизнеса по такой модели позволяет компаниям быстро подстраиваться под меняющиеся условия и оперативно занимать рынки, которые сейчас – ввиду кризисных событий – освобождаются один за другим. Для покупателя франшизы это сигнал к тому, что отслеживать тренды надо ежедневно – следить за рейтингами, смотреть на статистику спроса на товары и услуги и не забывать про конкурентов.
Также не можем не напомнить, что актуальный срез тенденций и презентация всего самого передового во франчайзинге будут представлены на осенней выставке Buybrand Expo, которая пройдет 27-29 сентября в Московском Экспоцентре. Продажа билетов уже стартовала>>>.
